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原创首发 | 金角财经
作者 | 红线
编辑 | 白银
黑市买芯片的消息，第一次出现在官方媒体上，撼动了人们的神经。
几天前，一位“神秘知情人士”找到《第一财经》。他说，理想汽车最近从黑市收购了数千片电子驻车（EPB）芯片。EPB芯片的正常价格大概在6元/片左右，但理想的收购价格却达到了约5000元/片，超出正常价800倍。
很快，理想的李想出来说，假的，但缺芯片是真的。
在行业不少人看来，这没什么稀奇的。国内排行前三的车企，都跑去华强北的黑市抢购芯片了，凭什么理想就不会去？
不外，超出正常价格800倍去购买，如果这事儿是真的，理想可谓真·财大气粗。
大概，想不粗也不行。
就在被传高价买芯的前两天，理想ONE刚推出一份新交付方案：10月和11月交付的车辆，将仅安装1个前正向毫米波雷达和2个后角毫米波雷达，剩余2个毫米波雷达则筹划在今年12月到明年春节前再为提车的用户补装。当然，你也可以选择差别意这一方案，那就等到十二月再一次性提整车吧。
犹记得客岁八月份，李想在成都车主日上爆粗口，问候了很多人的母亲，还批评自己的员工没有用户思维。
能逼得如此关心用户的李想推出霸王条款，难道黑市它不值得试试吗？
抢芯片
暴利的天下，总会有很多传说。
7月的时候，华强北新亚洲电子城二楼，一个档口完成了一宗震惊行业的交易。
这笔交易总额2000万。在大额资金随时流转的电子贸易市场，这并不是什么值得注意的事。但交易标的是芯片，买方听说还是国内排名前三的民营整车厂，情况就变得不一样了。
走完流程后，买家现场付款，提走了2000片芯片。也就是说，每片芯片的单价高达1万元。
有参与这笔芯片交易的人员说，这个型号的芯片，正常价格也就1500元左右，涨幅高达6倍。后来人们才发现，这已经是大量黑市芯片采购里，溢价比较低的交易了。
这些芯片哪来的呢？没人知道。
华强北，一个批量生产神话的地方
有着数倍乃至数十倍的利润，当然有人愿意铤而走险了。
2021年5月，深圳市一家电子厂装有21万个芯片的10个箱子被盗走了，连同丢失的还有电脑主机，该批芯片价值超过千万元。
2021年6月，香港屯门发生一起芯片抢劫案，涉案金额达500万港元。当时，一名32岁送货男子在河田街东亚纱厂工业大厦遭3名男子袭击，随后14箱芯片被悉数抢走。
巧合的是，就在香港那批芯片被抢同一天，深圳海关在大桥口岸拦下了一辆粤澳两地牌客车例行检查，随后就发现司机的小腿和腰上整整齐齐地缠着256枚芯片。
新闻出来之后，网友直呼好家伙：连走私的数量都是二进制
风险越大，收益越大，这是三岁小孩都会背的投资铁律。9月份，一波犯罪新闻高峰后，有汽车公司的高管给媒体放消息说，博世原价13元一支的ESP芯片，黑市上已经卖到4000元了。
前段时间，马斯克在推特上吐槽“现在抢芯片就像抢厕纸一样”，何小鹏喜欢读史书，写起微博来文雅不少，他说的是：“抽芯断供供更苦，举杯消愁愁更愁。”
无论有文化版的还是没文化版的，观众都看懂了一条讯息：车企的抢芯大战距离竣事还远得很。
华为满天下拢芯片那会儿，没几个人能想到这把火，转眼就烧到了车企头上。
华为被制裁的消息传出后，电商网站在Mate 30 Pro的广告词中加上了：稀缺麒麟990芯片
客岁12 月，「南北大众」被爆出因关键零部件芯片短缺，可能面临停产风波，没过多久，大众就发表声明正式承认了电子元件短缺的问题，并在一定程度上停工。紧跟着，广汽也表明收到了部分车型零部件供应商的预警信息。
一颗芯难倒汽车人，跟芯片行业素来奉行的“以销定产、低库存、零库存”惯例有紧张关系。而受疫情影响，无论是整车厂还是芯片厂商，都对2020 年汽车芯片需求量做出了较低的预判。再加上这两年电子类消费品市场猛增，造芯厂早早就将产能转去了需求更大、利润也更高的消费级芯片。
但实际情况大家也都看到了，疫情过后，为了刺激市场多管齐下，就连首都都亲自下场，放宽车牌摇号规则，车市肉眼可见地暖了回来。
英国一档节目曾经调侃北京的购车摇号政策：1000个人里3个号，比中乐透还难
可惜需求到位了，车却没了。
国际咨询公司AlixPartners计算过一个数据：因为芯片短缺，2021年度全球汽车行业将损失六百多亿美元。
钱虽然不多，只够捞五分之一个恒大，但为此天天被媒体唱衰“正在失去中国市场”的大众还是气得跳脚，马上起诉博世，声称要向博世和大陆等汽车零配件供应商索赔。大众的理由是，作为签了合作协议的伙伴，我们在11月底已经感觉到情况不妙，还给你们发了邮件的，结果你们居然已读不回。
可惜还没等这桩官司理清晰，博世（中国）的上海总部门口已经开始玩起了萝卜蹲。
五月份长安汽车股东大会，董事长朱繁华报告了公司几位高管近半个月的行程：
5月9日 总裁王俊：博世上海总部
5月10日 总裁王俊：博世上海总部
5月11日 总裁王俊：博世上海总部
……
更早几天，公司的执行副总裁刘波也在上海，“和芯片商天天交流，上午下午都交流”。经过两位总裁一番艰苦卓绝，截止到股东大会召开，“最终解决了一点问题。”
朱董事长是人大代表，讲究实事求是，说“一点”就真的是“一点”。没过多久，长安七月份产销快报出来了，销量环比增长了2.8%，然后八月份又跌了回去，环比-7.2%。
长安汽车七月份产、销快报
前后脚的时间，长城、东风等车企的采购特别组也开始往上海跑，博世挤不下了，就另辟蹊径去代工厂、封测厂门口，专门堵下班的负责人。听说长城的高层过年都没休息，“一直在全球范围内扫货”。
大众自然没功夫跟博世打官司了，高管正忙着组织“抢芯团队”四处腾挪，发言人告诉媒体：“目前德国大众、大众中国已经与天下各地的供应商开展协调工作，上汽大众也在与德国大众、大众中国积极沟通，并寻求与相关零部件供应商合作。”
现在知道国家为什么鼓励生三胎了吧？兄弟多力量大。
田主家也没有余粮了
但现实情况是，哪怕是天下最大的汽车零部件配套供应商，博世家也没有余粮了。
8月中旬，博世中国副总裁徐大全发了一条朋友圈，说受疫情影响，博世位于马来西亚Muar的一家半导体供应商工厂将继续关厂，部分芯片预计8月份之后将处于断供状态。
通知底下还配了一张手写字的图：“楼，六层，跳还是不跳？带上领导还是不带？”几个小时之后，他的领导、总裁陈玉东告诉他，跳吧，不然下个月就没机会了。
于是转天，博世中国的一把手和二把手“相约跳楼”的新闻就刷进了科技版的热搜。何小鹏的那句改编诗也写在那会儿。
徐大全隔天又更新了朋友圈，宣布没跳成
世上本没有那么多路，主干道被堵住的时候，野路子就开创出来了。
那段时间，除了博世总裁要跳楼，还有一系列的小道消息在圈子里流传，基本上清一色都是黑市翻倍溢价卖芯片的，而且倍数越来越高。
不少国内车企，开始找个“贸易公司”的壳，在华强北走街串巷抢夺芯片。
黑市的交易规矩也和电影里演的差不多：一辆车将人拉到一个不认识的写字楼里，一手交钱一手交货。只接受现金，没有条件可以讲，也没法验货，如果买到翻新件只能认了，不买就下一个。
黑市买芯片，也不但是价高者得。奇货可居，紧张靠抢。抢不到，你还是得回来找博世，而最新消息是，博世已经开始拒绝为黑市芯片灌装了。
东风汽车的董事长竺延风在一个汽车产业发展论坛上，意味深长地讲：“现在几乎所有车企的老总都蹲在上海（博世中国总部）要芯片，老徐都要跳楼了。区别就是，有人在后边推他跳，有人是在下面接着他。”
竺董事长大概不知道，可能还有人预备等他跳了之后再上去踩两脚。
没有理想的人不伤芯
香港电影《百战百胜》里，大龙头蒋天养教育他的员工，做大事要成功有三个条件：第一钞票，第二钞票，第三钞票。
有钱是真的好，比如别的车厂还在想方想法搞芯片，特斯拉已经开始筹划买芯片厂了。
据金融时报五月底的消息，特斯拉有意收购台湾的存储器厂商旺宏的6英寸厂，来解决车用芯片短缺问题。对于这一消息，当时的旺宏既没承认也没否认。于是有人调侃：
当钢铁侠说抢芯片就像抢卫生纸一样的时候，他的意思应该是“抢造纸厂”。
可惜没抢成功，八月份，旺宏的6英寸厂作价5.9亿花落鸿海，马斯克看起来还得委屈自己一段时间。
《97古惑仔百战百胜》
“周期律”是中国不少野生经济学家喜欢挂在嘴边的词，赚了钱是因为周期，赔了钱也是因为周期。但在这轮缺芯潮里，没人敢讲这个周期还会持续多久——因为讲了的都被打脸了。
唯一可以确定的是，经过前九个月的争抢，芯片资源在正规流通环节已经基本枯竭。而上游供给的能力又还没完全恢复，芯片短缺也出现从前期的MCU开始向其他类型芯片蔓延。越来越多的“小道消息”就是证据之一，也是号称渠道多的新能源车在扛过前几个月最终还是被拉下了水的原因之一。
而且，资源告急的，不但是正规军，那些黑市档口，也开始岌岌可危——毕竟，你就算想再劫一次，也没货给你抢了。
估计这一波最高兴的就是2020款理想ONE的车主了。
五月底2021款发布会的时候，很多车主站在车顶上骂街，因为新款只比旧款贵一万块钱，却增加了280公里的续航，还升级了永磁电机、芯片、辅助驾驶系统等细节。而在四月份的时候，理想的销售还信誓旦旦地保证：新款最早明年。
不外现在好了，新款连芯片都配不齐，更别提需要五颗芯片共同配合的辅助驾驶系统了，所以说“明年”也没什么毛病。
最终还是新裤子唱得好啊：没有理想的人不伤芯。 |
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