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华为Mate60冲击波,荷兰真的担心了
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发表于 2023-11-20 17:06:06
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来自:中国浙江湖州
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文/王新喜
华为mate60出来对国内外的冲击都非常大,此前荷兰宣布实施半导体出口管制并将于9月1日正式生效,该禁令延迟引发了业内的广泛关注,当天ASML确认,公司获得许可:2023年底之前,可以继续向中国出口NXT:2000i及以上DUV光刻机!
ASML可以继续向中国出口光刻机,这也是在我们意料之外的。
从荷兰的禁令延迟到年底,
可以看出荷兰与美国可能已经在认真考虑改变制裁方式,禁令延迟的背后,本质也是在给他们自己留出几个月的时间考虑对策
,荷兰或许在这段时间也会与美国商量,很可能会开始考虑退路与后路了。
华为Mate60的冲击 荷兰真的开始担心了
而荷兰ASML的这种心态变化,事实上早就体现在ASML CEO每年的表态里。
在很早的时候,荷兰半导体巨头ASML总裁就放出话:“就算给你们全套图纸,中国也造不出一台光刻机。”
2021年,阿斯麦CEO是这样说的:“物理规则是一样的,封锁只会加速中国自主研发的速度。”
到了2022年,变成了:“中国是半导体产业的重要参与者,向中国出售光刻机符合我们的利益。”
在2023年的时候,说法又变成了:“单一国家想要建立自力更生的芯片产业是极其困难的,想要成功需要和全球供应商长期合作。”ASML总裁甚至表示:
“中国自己研发光刻机,是在破坏全球产业链。”
华为mate60麒麟9000s出来之后,如今阿斯麦表示:荷兰政府批准出口许可继续向中国发运光刻机到年底。
但是到了年底,阿斯麦还真的继续出口管制吗?这可能是一个疑问,在笔者看来,
管制与解禁的可能性都有,但放开的可能性变大了,因为再不卖,就卖不掉了。
而从ASML CEO的心态来看,从过去的绝对自信到淡定从容再到彻底慌乱。
可以看的出来,荷兰真的急了。
过去一个共识是我国的芯片停留在14nm~28nm,国产光刻机甚至是停留在90nm,而在这种艰难的情况下,华为Soc芯片被卡了,充电器芯片被卡了,射频被卡了,CMOS传感器被卡了,手机上有的零件几乎卡了个遍。但在这种情况下,华为拿出了mate60。采用的是双叠层设计的麒麟9000s芯片,而且是纯国产CPU和5G。
有专家分析,华为Mate60横空出世,让美国有两点不能接受。一个是5G高端芯片悄然突破,一个是卫星芯片研制成功。
对美国来说,更大的冲击是后者,对荷兰来说,无法接受的是前者。
因为5nm工艺,在外界看来,这背后或许是光刻机进度的连带突破,威胁的是荷兰的光刻机产业。
这5nm芯片来的是真突然,因为哪怕7nm都出乎我们的预料。有网友称:从之前不成熟的14nm到现在商业化的5nm,真是太过离谱了。就算试验机能达到这种程度,盖新厂房、调试新设备也要时间,这个进度超出多数人的预料之外。
事实上,关于这颗芯片,一开始业内各种猜测很多,但目前的种种消息都倾向于大陆产的。根据胡锡进的透露的是,
他作为媒体人得到的确认消息是,其所用的芯片肯定是中国大陆自产的,而非之前囤积的台积电代工芯片。
事实上,更早的时候,就有行业内知情人士就指出某厂商的DUV光刻机已经可以达到11纳米工艺,EUV光刻机样机已经开跑,明年就会下半年开始量产,2024年会有明显的突破。具体不方便透露太多。
业内人士感叹,如果真是如此,对半导体领域而言,
我们和国际先进技术的代差,将从之前判断的相差5代,直接进步到只差两代。追赶时间上至少缩短十五年。
追赶时间大大缩小,意味着,留给荷兰ASML的领先时间窗口也越来越少。
荷兰配合美国的出口管制,失去了市场,对手也培养起来了
在过去很长一段时间,荷兰一直在配合美国的出口管制,但它忽略了一个关键的问题是,荷兰光刻机产业的优势靠的是全球开放市场经济——只要在这个领域保持技术的绝对领先,就能通过全球开放市场持续创造利润,然后靠行业垄断地位不断加强优势。形成无可颠覆的正向循环。
荷兰之外,世界其他国家少有能把光刻机产业单独做强大的,这其实也是源于全球开放性的市场经济——行业龙头已做到绝对领先,尤其是光刻机这种复杂度、科技含量高、综合众多国家技术的产品,如果不是特殊情况,如果不是极端制裁导致生死存亡的问题,任何国家都很难有足够的动力去不惜一切代价研发。
因为重复造一遍轮子除了投入巨大且导致市场过剩,不仅短时间内看不到成效,缺乏商业价值,也需要大量的研发资源、人才的投入,导致利润营收被极大牵扯,在正常的开放的市场情况下,多数国家都选择老老实实采购。
但目前的情况下,极端的制裁也逼出了过去人们认为不可能的成果。这可能让荷兰感到害怕了。能绕过美国人的制裁,能够制造出中国产的5nm的5G芯片,这消息把荷兰阿斯麦也搞蒙圈。
事实上,在几天前,就已经传出,由于半导体市场需求不足,台积电被传出将EUV光刻机关停一部分,类似的还有韩国半导体工厂光刻机等设备也需要热停机,韩国DB HiteK目前的产能利用率只有73.83%,较去年大降23%。
而两大厂光刻机的关停背后,意味着半导体需求越来越不足,ASML未来光刻机卖不动,可能真的不是玩笑话,而是即将发生的事实。
而让荷兰更加担心的是,荷兰配合美国的出口管制,失去了市场,对手也培养起来了。
光刻机产业如果坍塌,对荷兰来说,后果有多严重?
最关键的是,按照目前国内保密推进的做法,做到了什么程度,是不会说的,可能真实的情况在我们想象之外,再过几年时间,中国或存在弯道超车的可能性。毕竟随着中国芯片产业链培育起来、市场技术、芯片原材料都在中国。
近期台媒还传出,我们的浸没式DUV有可能在年底前投入使用。一旦我们国产浸没式DUV投入使用,那就真没ASML什么事了。
而麒麟9000s这款5G芯片可能意味着中国在高制程产业链上基本打通了。短期来看,这个只是影响国外半导体和光刻机的一小部分市场。但是,从一个更长的时间来看,却是对方自绝于中国半导体的工业生产、销售体系之外。
也就说,这样一个全产业链在中国运行过程中,大概率会发展出来一套自己的标准,包括自己的软硬件和接口。到了那个时候,荷兰更担心的,恐怕欧美的技术恐怕沦为边缘技术。
对荷兰这种高度依赖单一的高科技产业的国家来说,光刻机是支柱产业,而支柱产业不能倒,阿斯麦公司的光刻机对荷兰来说,无异于汽车之于日本丰田,三星之于韩国。光刻机产业如果一旦被中国攻破,那么荷兰整个国家的支柱产业将面临坍塌的风险。接下来面临的可能就是国际竞争力下降,国家GDP收入下滑,社会、经济、科技层面可能会发生倒退的风险。
因此,荷兰急着将出口管制禁令延迟到年底的心态,是可以理解的,光刻机产业如果坍塌,对荷兰来说,后果难以想象,因此,或许可以预测,
在年底之前,荷兰或会认真思考解禁还是继续出口管制这件事儿,并做出理性的决策
。而留给荷兰思考的时间也不多了。
作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载
来源:
https://view.inews.qq.com/k/20230903A02CTP00
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