开年就炸了……

凯伦

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好家伙！
这2024开年就算炸窝了。
全网最热的梗，现在全都是围绕着“南北问题”展开，除了某赤赤和鱼某一夜涨粉百万的“粗粮战细糠”，最爆炸的就应该是“南方小土豆北伐哈尔滨”了吧？

这一波泼天富贵落在哈尔滨，确实有一种当初“淄博挑全国”的既视感。
挂月亮、遛飞马、气垫船、保温房、冰面甩“土豆”，还有那个冰雪大世界万人蹦野迪的画面，想想都刺激。
可以说哈尔滨把能想的招全用上了，甚至把鄂伦春人都从老林子里弄出来了，上一个干这事儿的时候，还真是在乾隆那会儿。
这波弄的，哈尔滨对南方游客的热情让哈尔滨人自己都直呼“没见过”，甚至怀疑“爹妈是不是生二胎了？”。
这种火爆的场面，在今年这个假期可不是孤例，除了东北以外西安、洛阳、北京、重庆、广州可以说是南北开花。
今年这一波元旦旅游潮，仅国内游出行人次就1.35亿，同比增长155.3%，也就是说国内平均每14个人，就有一个人在到处乱窜。
全国实现旅游收入797.3亿元，同比增长了200%。
但今天咱要说的，可不仅仅是旅游数据那点事儿，而是这波旅游潮背后的深层经济问题。
风，已于青萍之末呼啸而来了。


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这一波元旦3天，出行人次同比增长155.3%，收入同比增长200%。
首先得说一下，这个数据之所以那么高，有很大一部分是因为去年年底的疫情扰动，那会儿数据太低，所以今年显得爆炸。
但是排除掉去年的数据洼地，将时间轴拉回疫情以前，拿19年的数据相比，今年对比2019年同期，出行人次依然上涨了9.4%，旅游收入增长5.6%！


记住！这个数据非常重要！
这也是我认为，这是2023年经济复苏情况最重要的考核表！
为什么这么讲？
首先，在纯粹的文旅复苏层面，这个数据已经部分回到了疫情前的水平。
从数据上看，19年对比18年，元旦旅游出行人次增长是9.5%，收入增长是10.6%。
今年相较于19年，出行人次已经完全回到线性增长轨道，而旅游收入增速是19年的50%左右。
可别小看这个只有19年一半的收入增长，这可是经过了三年抗疫，收入暴减以后的修复数据！
它不是达到了19年的50%，而是在19年的基础上继续增量，达到了增速的50%。
这说明过去一年里，普遍基层民众收入修复是坚实的！
这对2024年经济增量可太重要啦！


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我几乎在每一场预估2024年经济的直播当中，都反复强调：

明年成与不成，一定要看元旦旅游数据的情况

为什么这讲？
因为房地产好不好那是金融资本的数据，奢侈品、高档消费品、工业品好不好，那是有钱人的数据。
LV在中国赚了多少钱对于经济复苏来讲毫无意义。
直到此时此刻，我依然坚定地认为，经济能否复苏的核心问题，其基础一定是最广大基层民众的收入是否增加，而不是富裕阶层的能否激活。


我之前也在直播和文章中多次旗帜鲜明地表过态：

现在的问题，不是上层建筑的增长不足，而是底层老百姓的收入崩坏。


我们必须思考新经济复苏的基石，到底是要修复底层民众负债表，去夯实地基？还是要举办一场富人的血肉盛宴，去粉饰太平？

所以我关注文旅数据，因为唯有文旅，是代表最普遍基层消费者的真实购买力和消费欲望数据。
尤其是全国性的假期文旅数据，代表了全国最基层人群的平均消费意愿，因为它是全国唯一一个囊括所有阶级的集体性消费事件。
其巨大的消费人群基数和相对平均化的消费标的，足以稀释因各个层级收入和储蓄差异带来的“幸存者偏差”！
毕竟这1.35亿人当中，绝大多数都是普通人，而个别富豪出行的高消费水平，也不足以一己之力拉动全国数据。
因为你就是再有钱，无非也就是从300一天的快捷变成4000一天的套间，不可能整出“一个富人买块表，等于穷人十几年”的极限对比差。


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说完这个数据的整体意义，然后咱们再开始细分数据，抽丝剥茧地从中找出2023年经济基础复苏脉络，以便对今年做出判断。



23年五一出行人数，相较19年增长19.1%，端午节相较数据12.8%，但是国庆这一次是4%，而元旦则再次挑头，达到9.5%。
但是从旅游收入来看，五一相较19年增长0.7%，端午增长-5.1%，国庆增长1.5%，而这次元旦则是直接飙到了5.6%。
咱们拿这组数据进行比较研究。
五一人数增长最猛，但是旅游消费增长却很低。
端午节更惨，直接就是负数。
而国庆则是人数增长最低，但在前三个旅游季当中消费数据同比最高。
这次元旦则直接打了个“一炮双响”。
从这个比较当中咱们能看到，消费欲望和消费能力的明显差异。
五一那会儿，就是纯粹憋疯了，报复性旅游，但是兜里确实没钱，主打的就是一个穷游。
但是即便是穷游也是要成本的，所以在第二波报复性出行的端午假期当中，消费明显跟不上了。

这说明在憋了几年之后，人们是有疯狂的消费欲望的，所以才出现了五一榨干端午消费力的情况发生。
说白了五一就是换不起也要花，但是到了端午那就进入贤者状态了！
而国庆出行人数的骤减，代表报复性旅游潮已经结束，大家回归冷静。
但是在人数骤减的同时，收入反而增加了，说明底层修复已经出现成果，有消费力了！
当然，与此同时还有另一个可能，那就是穷人实在是玩不起了，所以国庆出行的都是相对富裕群体。
所以我才在直播中说：“行不行的，一定给我盯死元旦假期！”
因为如果元旦假期数据萎靡，那就代表着最坏的情况发生了，即“穷人玩趴下了”，那么2024年的复苏基础就要重新评估。
因为让最底层、最广大群体收入增加，才是中国经济软着陆并且能够再上高峰的唯一出路！
元旦假期这个数据就很好！
文旅消费达到今年最高，代表基层修复有效，至少一部分人基层兄弟姐妹有钱了、敢花了。
但是人数没有达到最高增，代表底层修复不全面，还有一大批人的收入还没有完成彻底提振。
今年，基层依然有巨大的修复空间和增长空间。


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这个旅游数据，是基层消费者用真金白银花出来的数据，它可以佐证甚至直接作为证据击破今年以来网络上对于经济复苏的各种抹黑和谣言。
至少，2023年整体就业形势复苏，城镇失业率进一步下降，是实锤了的。
同时，前三季度，居民可支配收入增长是可见的，至于说有没有达到2.9万，有没有超过GDP增长，仁者见仁智者见智，怀疑论者的世界观都是假的，何况数据呢对吧？
造谣的人比被黑的人都清楚黑得有多不靠谱。
依照我在2023年年初，以“修复低层建筑优先”逻辑做出的预期，经济应该是分三步复苏的。
第一步，是最基层传统服务业的复苏，就是各种不怎么赚钱的零碎小商品，饭店、洗脚店以及各路地毯式经济。


说白了，就是贩夫走卒引壶卖浆式的经济。
这类经济区块，利润天花板低，终端分散，产业链短，抗冲击能力差，GDP贡献值不直接、不明显。
但是它重要！
它门槛低，集中度低，流转快，参与人群广，是最广大基层老百姓能够最直接参与的经济区块，是修复底层收入基础的直接的环节。
只有餐饮、文旅、基础服务业复苏，最底层老百姓揣进兜里的才是钱，而不是负债。
这样才有经济复苏的基础，是一切经济的根。
第二阶段，电子消费品、汽车、工业品制造业复苏。


这些工业品门类的增长，与其说是建立在技术成本优势之上的，不如说是建立在底层消费能力之上的。
只有最广大群体兜里有钱了，才谈得上家电、汽车、手机、电脑、化妆品这类东西。
否则就靠那三五个肥得流油的有钱人，他花到死能买几件？
有钱人宁愿花10万买一个LV，也不会花10万买1000个普通包。
所以基础消费品、工业品还得看老百姓。
现在2023尘埃落定，元旦文旅数据和就业、收入数据证明，我们最担心的问题没有发生，底层收入开始修复了，所以第一阶段即将进入后半场，而第二阶段即将在2024拉开帷幕。
这是今年一年巨大的投资机会和创业机会，此处标粗，重复三遍！
这是今年一年巨大的投资机会和创业机会，此处标粗，重复三遍！
这是今年一年巨大的投资机会和创业机会，此处标粗，重复三遍！
2024年，第二阶段如果能够顺利启动，我们就能看到CPI和PPI的有效修复，只有这两个数据有效修复了，我们才会进入第三阶段，即：房地产与金融市场以及产业、金融服务业的激活。

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我在此做一下总结，我认为2024年，国内经济大有可为，做多中国已经不再是一种单纯的信仰。
在今年，将有多重二产赛道被激活，除了直接的参与机会以外，包括在大A的二级市场也将带来巨大的机遇。
来源：https://view.inews.qq.com/k/20240103A00POO00
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