A股早盘利好利空：时隔一年多央行重启PSL 上海调整公积金贷款政策

凯伦

要闻速递
1、上海市举行全市城市更新推进大会
上海市举行全市城市更新推进大会，以城市更新为牵引、为突破，激发新活力、展现新气象，加快推动全年各项任务落地落实。会议指出，要着眼推进中央部署的保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，加强更新任务统筹，在制定更新计划时同步考虑“三大工程”建设需要，在实施更新时同步落实“三大工程”建设相关要求。
2、时隔一年多央行重启PSL
1月2日，央行货币政策司抵押补充贷款工作信息发布最新数据，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元，期末抵押补充贷款余额为32522亿元。上一次大幅度净新增抵押补充贷款为2022年11月，当月新增3675亿元。回顾过往PSL的宽信用作用往往大于其宽货币的影响。如果上述PSL资金全部用于地产领域，预计对2024年地产投资的拉动作用可能在2%-5%。
3、黎巴嫩真主党向以军哨所发射反坦克火箭弹 以军还击
当地时间周二黎巴嫩首都贝鲁特南部遭到无人机的导弹袭击，包括哈马斯政治局副主席萨利赫·阿鲁里在内的多人在爆炸中身亡。当日晚间，黎巴嫩真主党向位于黎以临时边界拉米姆岭的以色列国防军哨所发射反坦克火箭弹，以军以坦克火力还击。
4、中证协：促进优化公募基金管理人证券交易模式保护投资者利益
近日，中国证券业协会托管结算、财务会计、证券分析师与投资顾问、证券投资咨询机构专业委员会全体会议在北京召开。专业委员会代表们认为，行业机构要紧紧围绕加快建设金融强国的目标，增强金融报国情怀和政治担当，扎扎实实做好证券行业的事情。聚焦主责主业，为经济社会发展提供高质量服务。全方位提升服务实体经济的广度与深度，促进更好发挥资本市场枢纽功能。把握行业财富管理业务发展趋势，提升财富管理专业能力，切实加强业务规范发展，满足人民群众对财富保值增值的需求。守牢合规底线，防范化解金融风险。促进优化公募基金管理人证券交易模式，研究完善自律规则，加强托管结算风险控制，保护投资者利益。 评：在公募降费大潮袭来后，最近各大基金公司压力山大，各种裁员的小道消息不断，公募躺着赚管理费的时代要过去了。
5、上海：调整本市住房公积金个人住房贷款政策
上海市住房公积金管理委员会调整本市住房公积金个人住房贷款政策。一、关于第二套改善型住房的认定：缴存职工家庭名下在本市已有一套住房，在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为第二套改善型住房。二、关于第二套改善型住房的最低首付款比例：1、对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例为50%；2、对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例为40%。 评：上海12月出台楼市政策之后，本次又对公积金政策进行优化，其中的含义相当清晰，即当前购房政策仍有进一步调整的空间，也存在进一步放松的可能性。
6、余承东：2024年是原生鸿蒙的关键一年要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发
1月2日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU 董事长、智能终端与智能汽车部件IRB主任余承东发布2024年新年信。余承东在信中表示，过去几年，华为面对一轮又一轮的制裁打压，在经历A国多轮制裁的极端困难后，顽强地活了下来。如今华为终于重返赛道，华为将在新起点，再出发，构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起。 评：华为从硬件到软件，一步一步实现国产化替代，在打赢了芯片硬件一战后，软件的鸿蒙原生应用开发又是关键一战。
7、硅基OLED龙头亚世光电9连板另有13家上市公司涉及相关业务
具备硅基OLED模组生产及设计能力的亚世光电收盘斩获9连板，拥有硅基OLED研发能力的可川科技录得3连板。亚世光电盘后公告表示近一年公司没有VR相关产品的订单，对目前公司营业收入没有影响。关于市场近期关注的OLED产品，公司只是具备OLED模组的生产能力，但是近一年没有OLED产品的订单，对目前公司营业收入没有影响。据不完全统计，业务涉及硅基OLED的上市公司包括亚世光电、颀中科技、劲拓股份、隆利科技、创维数字、维信诺、易天股份、奥来德、京东方A、清越科技、莱特光电、华兴源创、可川科技及联建光电在内累计14家。 评：苹果VisionPro发售“箭在弦上”，苹果头显VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED（硅基OLED）内屏上。Micro-OLED或是MR设备最佳显示方案，VisionPro或将通过进一步的迭代创新激活产业链。
8、北向资金2日大幅净卖出52.69亿元长江电力净买入额居首
北向资金2日大幅净卖出52.69亿元。比亚迪、贵州茅台、宁德时代分别获净卖出3.32亿元、3.24亿元、2.4亿元。长江电力净买入额居首，金额为2.08亿元。
隔夜外盘
美股：美债收益率反弹以及苹果评级遭下调令科技股承压，美股在新年首个交易日涨跌互现，道指微涨再创历史新高，纳指跌近250点创去年10月来最大单日跌幅；大型科技股普跌，英特尔跌超4%，苹果、奈飞跌超3%，英伟达、Meta跌超2%，Moderna涨超13%创去年9月以来新高；中概股多数下跌，欢聚集团跌近15%，理想汽车、蔚来汽车跌超7%，京东跌近6%。
期货市场：美元指数创两月最大涨幅，离岸人民币盘中跌超400点失守7.15；比特币涨破4.5万美元创21个月新高。现货黄金在欧股早盘曾逼近2079美元刷新日高，美股收盘时处于2060美元下方日内跌逾0.2%；原油四连阴至逾两周低位，盘中涨超2%后转跌超1%，伦铜三连跌至两周低位；两年期美债收益率升10个基点、十年期收益率升至两周高位；十年期英债收益率升超10个基点，创近五个月最大升幅。


市场策略
大盘新年首日没能实现开门红，此前连续拉升后，部分股指已经来到重要阻力位处，如上证50指数已经来到12月5日缺口处，这里是明显的阻力，上周五触及后出现震荡，压力体现。而周二指数跌超1%，不排除反弹已经就此结束。短线或许还有反复，可继续等待更加明确的信号。


题材掘金
出境游：外交部发言人汪文斌1月2日表示，中泰进一步加强人文交流，互免证符合两国人民的根本利益。目前，双方主管部门正就具体事宜密切沟通，我们期待有关安排早日落地生效。携程数据显示，元旦期间出境旅游订单量同比增长近4倍，出境机票预订量环比上月增长11%，同比去年增长265%，整体出境游数据同比快速提升。国金证券预计，随着出境团队游和机酒业务分批开放、航线供应量稳步爬坡及部分国家地区对华免签政策推出，出境游衣偿性需求将有进一步释放。该机构持续看好国内旅游、餐饮理性繁荣，出境游补偿性需求随供应量恢复仍有较大释放空间。
标的：众信旅游(002707)、岭南控股(000524)
鸿蒙：据据华为官方1月2日消息，拥有超3亿用户的中国移动App宣布，正式基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用及元服务开发。华为表示，鸿蒙系统的分布式技术可以帮助中国移动App及元服务在手机和平板、手表等全场景多终端实现无缝流转，建立起多渠道用户触达矩阵；而HarmonyOS原生智能等独特优势，让用户在业务查询、业务办理、消费提醒、在线客服等场景获取到更流畅、更智能、更安全的体验。
标的：软通动力(301236)、润和软件(300339)
公告精选
【重大事项】
三连板时空科技：公司未开展“空间计算”、“虚拟现实”业务
四连板力鼎光电：公司产品不涉及MR整机设备或模组
荣盛石化：子公司拟675亿元投建金塘新材料项目与沙特阿美签署《谅解备忘录》
9连板亚世光电：公司只具备OLED模组的生产能力近一年没有OLED产品的订单
【并购重组】
哈森股份：筹划购买江苏朗迅90%股权等重大资产重组事项
【增持减持】
爱婴室：股东合众投资拟减持不超过3%股份
安联锐视：汇文添富和齐梁拟减持不超过3%股份
东阿阿胶：拟不超1.24亿元回购公司股份
中国移动：实控人中国移动集团累计增持金额达30亿元
【其他事项】
华孚时尚：子公司计划投资上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目
华谊兄弟：截至1月1日来源于《一闪一闪亮星星》的营收为170万元至220万元
海光信息：预计2023年净利润同比增长46.85%到64.27%
山外山：预计2023年净利润同比增长170%-238%
江铃汽车：12月销量总计34005辆同比增长18.86%
ST景谷：汇银木业复工复产
粤水电：甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目实现全容量并网发电
中国电建：子公司联合中标65.6亿元工程总承包项目
长高电新：子公司合计中标1.57亿元国家电网项目
清越科技：公司未向苹果供货
可川科技：公司不直接生产MR设备
金辰股份：截至目前公司HJT电池设备暂未形成收入
泽璟制药：重组人凝血酶获批上市
君实生物：特瑞普利单抗的新适应症上市申请获批准
德龙激光：拟4.5亿元投建总部研发中心及激光产业基地
宇新股份：控股子公司拟投建轻烃综合利用项目二期
科陆电子：全资子公司签订电池储能系统销售订单
美尔雅：拟1亿元出售青海惠嘉100%股权
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来源：https://view.inews.qq.com/k/20240103A00VK400
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