50家资本押注，西安最大独角兽要IPO了！

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作者：苏年
上交所科创板迎来首家未盈利但是获受理的拟IPO公司。
近期，成立于2015年，专注于12英寸硅片的研发、销售和生产为一体的西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“西安奕材”）在科创板提交的IPO申请已获受理。
上交所官网显示，此次西安奕材上市的保荐机构为中信证券股份有限公司，审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所。


随着西安奕材开始走向上市进程，西安也将迎来2024年最大的IPO了。
提及西安奕材很多人都不熟知，但是它的背后却站着“中国液晶显示财产之父”，在A股超1600亿元市值的京东方创始人王东升。王东升2019年开始退出京东方准备开启人生的另一番奇迹，那就是恒久被外企主导的硅片市场。
此次西安奕材上市拟募资金额达到了49亿元，规模并不小。但是，要知道如今西安奕材近几年的盈利为负，尚未实现盈利。如许的企业，能成功登陆科创板，成为年内西安最大的IPO吗？
1.62岁再创业
西安奕材背后的灵魂人物是王东升。
他创立的京东方如今已经是A股市值超1600亿元，还是全球名副其实的显示屏总体出货量一连多年保持第一的行业霸主。
2019年，62岁的王东升卸任，但是退休的他没有休息，加盟北京奕斯伟科技有限公司，开始投入到“芯”奇迹中，想要在芯片半导体的关键材料硅片上进行突围。2020年，北京奕斯伟科技团体重组，王东升被选举出任董事长。


为什么突然要突击芯片的关键材料硅片呢？硅片是微电子的成员，如果是芯片是现代科技发展的大脑，那么硅片就是芯片的“小脑”，只有用硅片制作成的芯片，才是半导体行业的顶尖水准，如果硅片不行，那么芯片就很难走下去。硅片相当于“地基”，地基打不牢，如何盖房子呢？
国内目前半导体硅片的产能大多数都集中在8英寸及以下，像是12英寸如许的硅片完全依赖进口，根本上都把握在外企手中。为了办理这一现象，将主动权把握在自己手里，西安奕材应运而生。


西安作为中国目前的“硬科技之都”，这里的芯片半导体材料财产链成熟，于是西安奕材选择落户在西安高新区，主要研发的就是12英寸的硅单晶抛光片和外延片，能广泛运用到人工智能、电子消费、电子通讯、汽车电子乃至到航空航天等范畴。
西安奕材目前在西安高新区有两座工厂，主要生产的就是12英寸的硅片。如今在全球12英寸的集成电路用硅片，曾经98%的份额都被国外企业恒久占据，如今终于闯出一家中国企业来。停止到2024年9月末，西安奕材合并口径产能已经到65万片/月，全球12英寸硅片产能已经占到7%。
根据机构预测，2026年全球对于12英寸硅片需求将超过1000万片/月，西安奕材一旦两个工厂都能实现60万片/月产能，那么很快就会成为全球12英寸硅片的头部厂商。
不光是在硅片上布局，在外部西安奕材还投资了埃纳检测、芯晖装备、国科光芯，欣晖材料等企业，覆盖了封测、激光等细分行业，相当于全财产链同步进行。
2.大佬创业 VC/PE都兴奋了
在得知王东升第二次创业的时候，中国的VC/PE行业都兴奋起来了，毕竟王东升也算是财产资本最早的一批人。
因为他创业，于是投资硬科技的VC/PE、财产资本都飞奔到了西安，就是想投资一波。
天眼查数据显示，在西安奕材成立之后，公司共拿下6轮融资，金额超过100亿元，最后一轮融资后，公司的估值超过240亿元，吸引的资本是创投史上极为罕见的，根本上国内知名的投资机构和财产资本都来到场了。


参投的机构包罗芯动能资本、IDG资本、博华资本、众行资本、越秀财产基金、建银国际、中信证券投资、天堂硅谷、国家集成电路财产投资基金、中建材新材料基金等超50家机构。
每轮融资的时间都非常的短，根本上上一轮刚融资完成，就已经开启下一轮融资，最短的像是C轮融资和C+轮融资，仅仅过去3个多月，就分别拿下了近40亿元和未披露的融资金额，但是公司的估值也是一涨再涨，近期最新估值已经达到240亿元。
3.硬科技是有将来的！
这家企业，发展不到10年，已经是国内最大的12英寸硅片厂商，西安奕材的招股书显示，2024年前三季度，西安奕材的月均出货量超过45万片/月，同比实现50%的增长。
目前西安奕材给全球知名客户联华电子、力积电、美光科技等全球一线晶圆厂稳定供货，公司本次募投西安奕材项目的第二工厂目前已经开始投产，预计50万片/月产能，将在2026年达产。到时候一个月出货能达100万片以上。


但是，西安奕材却依然没有盈利，招股书上显示，2021年至2024年，实现营收分别是2.08亿元，10.55亿元，14.74亿元和14.34亿元，扣非净利润分别是-3.48亿元，-4.16亿元，-6.92亿元和-6.06亿元。
对于盈利目标，西安奕材表示，对标国外，新寻衅者要经历4-6年的亏损期，公司已经开启总投资125亿元第二工厂的建立（50万片/月产能），后期将办理产能问题，也将进一步增加盈利本领。


西安奕材很荣幸，正好是“科八条”刚发布不久，上交所就受理了它的IPO申请。
如今的创投行业越来越青睐硬科技财产，中国香港到场设立了100亿元港元的财产引导基金，目标也是各种硬科技赛道，这都是如今硬科技创业者所需要的。
需要越来越多的硬科技创业者沉下心来，前赴后继地投身到改变行业发展的范畴上来。

来源：https://view.inews.qq.com/k/20241213A072F700
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