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文：赵建琳 朱耘
ID：BMR2004
如果要盘货2021年的年度关键词，一定少不了“汽车缺芯”。
从2020年年底到现在，环球汽车厂商几乎都被芯片卡了“脖子”，不少车企接连宣布调整产能，环球汽车咨询机构Auto Forecast Solutions预测，2020年环球汽车将减产超810万辆。在“芯片荒”的背景下，个别经销企业出现炒作汽车芯片价格的行为，终极被市场羁系总局处罚。
“缺芯”俨然已成今年最令汽车产业头疼的问题之一，最近因“缺芯”受到广泛关注的是理想汽车（Nasdaq: LI; HKEX: 2015）。10月10日，有消息称理想汽车以高于正常800倍的价格从黑市购买EPB芯片（注：电EPB为电子驻车制动系统的缩写）；同时还有已下订准车主表示因毫米波雷达遭遇“缺芯”，理想汽车提供了“先交付后补装”的交付方案。
《商学院》记者第一时间向理想汽车求证高价购买EPB芯片是否属实，对方回应称不属实，并表示理想汽车正尽全力保证芯片供应，各家车企都会选择在正规渠道购买现货芯片来保证供应，理想汽车也会努力为用户提车提供充足的准备和服务。
毫米波雷达遭遇“芯痛”，理想汽车提出“先交付后补装”方案
理想汽车虽否认了高价购买EPB芯片的传闻，但其最近确实遭遇了“芯痛”。
国庆节刚结束，理想汽车App上就有多位已下订的准车主上传了一张写有“理想ONE交付方案沟通”的截图。该方案介绍说，由于马来西亚遭受疫情，在不可抗力的影响下，毫米波雷达的芯片供应严重短缺，也影响了理想ONE的生产和准时交付。
方案表示在听到大量用户期待提车的声音后，研究制定了几种交付方案，交付专家会在4天内和用户接洽沟通具体的方案细节。近日，不时有准车主在理想汽车App中的“社区”里发言说自己接到了电话，其中一个方案是先交付装有3个毫米波雷达的车，等到12月再补装。
2021款理想ONE本配置5个博世生产的毫米波雷达，在先交付后补装的方案下，理想汽车将为在10月和11月交付的车辆先安装3个毫米波雷达，待今年12月左右再为提车用户补装剩下的2个毫米波雷达，同时理想汽车为选择该方案的用户赠送10000积分和整车终身质保。
当记者咨询，现在下订是否可选3雷达产品交付方案时，一理想汽车门店主管解释说，该方案现实上是给9月下订客户提供的延期交付方案。“目前我们没售卖过3雷达的车，也不会向客户推3雷达的车，也没接到公司总部能售卖3雷达车的通知。”
该主管告诉记者，9月下订但遭遇延期交付的客户有多种方案可供选择，一种是先交付3雷达产品供使用，同时给客户些补偿；一种是继续等候5雷达产品的交付；如果两种方案都不接受，也可协商退定金。该主管也告知记者，毫米波雷达主要服务于辅助驾驶，临时少装2个毫米波雷达不会影响正常用车，只是有部分辅助驾驶功能会因此用不了。
盖世汽车研究院总监王显斌指出，毫米波雷达所用芯片属于传感器芯片，生产厂商主要是博世、英飞凌、恩智浦、安森美等企业，而博世的毫米波雷达芯片组装厂就在马来西亚，因此马来西亚的疫情影响了相关芯片的供应。
公开资料显示，马来西亚是环球半导体产品第七大出口国，其芯片封测业务占环球近13%的市场份额。目前有超过50家半导体商在马来西亚设厂，包括英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦等。
在理想汽车App中，一些准车主终极选择先交付3雷达产品的方案，其中有人是因为不想忍受等候的煎熬，有人被终身质保感动觉得很划算，有人觉得少两个毫米波雷达也不影响自己使用。不过，也有人担心补装会不会再次延后、后续安装会否出现质量问题等。
“之前有听说车内外饰或配件存在先交付后补的情况，毫米波雷达确实是第一次。”招银国际证券有限公司研究部经理白毅阳说。针对这种情况，北京京师律师事务所律师许浩指出，这种先交付后补装的情况通常涉及到合同变更，要进行这样的变更需要取得双方一致同意。
也有法律人士建议主管部门对这种现状予以关注，“针对该情况（先交付再补装）出台相应办法，从法律法规层面统一规制，从根本上避免法律风险。”北京市天元（深圳）律师事务所合伙人郑晓红谈道。
在咨询电话中，理想汽车的销售人员告诉记者，如果要现在下订，交付可能需要8到10周，“如果比较着急购车的话，建议还是尽早下订，因为芯片不一定什么时候能恢复（供应），可能再往后拖交付周期还会延长。”
“芯荒”制约产销，理想汽车9月交付量从“前三”掉队
芯片直接影响产销。10月1日，理想汽车公布9月交付7094辆，同比增长102.5%，但环比下降约24.8%。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠说，受芯片供应持续短缺影响，理想汽车9月交付量有所下降，正采取更多措施以确保零部件供应，尽可能缩短用户提车等候周期。
若无疫情影响，理想汽车本有很大希望与蔚来汽车、小鹏汽车共同迈上月销万辆的新台阶。数据显示，蔚来汽车9月交付10628辆，小鹏汽车9月交付10412辆。而理想汽车原本从6月起连续三个月销量环比上升，8月9433辆的交付量已逼近万辆，却终被芯片“耽误”。
不过，“缺芯”对蔚来汽车和小鹏汽车也产生过一些影响，只是体现在今年8月。数据显示，受8月马来西亚、南京等地疫情影响，蔚来汽车个别零部件供应受限，当月仅交付5880辆，环比下降25.9%；小鹏汽车受“缺芯”和疫情影响，8月交付7214辆，环比下降10.3%。
在10月12日进行的中国汽车工业协会（简称“中汽协”）月度会议上，中汽协副总工程师许海东提到，芯片短缺直接制约了汽车的生产，现在芯片的多少关系着能生产出多少汽车。从今年5月起，我国乘用车产销已连续5个月同比下滑。
中汽协秘书长付炳锋为此感叹：“之前行业已经连续多年处于买方市场了，供过于求，市场竞争也比较激烈，今年由于芯片影响，汽车的生产模式变成以产定销，这是许多年都没出现过的征象了。”
上汽集团总裁王晓秋在10月9日央视财经频道《对话》节目中直言，芯片已经把环球汽车行业的节奏打乱了，“因为你根本不知道三天后可以生产什么车，不知道三天后能来的是什么芯片，以前讲的准时制生产，现在基本都不能实现，所有人都一样。”这让他感到很难熬。
据广汽集团总经理冯兴亚介绍，一般传统汽车用到的芯片数量在100个到200个，随着智能化水平的提高，每辆车的芯片数量也在增加，“现在应该在300个到500个左右。”近一年来已经发生多种芯片短缺，起初是MCU芯片，后来是ESP芯片，如今又是传感器芯片。
中汽协副秘书长陈士华指出，现在一个芯片不到位，就影响着车辆的交付，预计或要等到明年这个时间，芯片供应才能达到一个平衡状态。
受制于“芯荒”，9月造车新势力前三变成了“蔚小哪”，理想汽车居第四。同时，在今年前9月交付量的PK中，理想汽车以55270辆落后于小鹏汽车（56404辆）和蔚来汽车（66395辆），而在前8月PK中，理想汽车还以48176辆的成绩略胜小鹏汽车（45992辆）一筹。
仅靠一款车打天下，是理想汽车成立至今最为外界争议的话题之一。凭着瞄准家庭用户的产品定位和可减轻里程焦虑的技术路线，理想汽车迅速吸引用户，单月交付量可对抗拥有多款产品的小鹏汽车，但“芯荒”还是让一款车走天下的风险体现了出来。
不过，理想汽车计划于2022年推出X平台的首款产品——全尺寸豪华增程式电动SUV，此外从2023年起，理想汽车计划每年至少推出两款高压纯电动车型。目前理想汽车正在开发包括下一代动力系统、高倍率电池、高压平台、超快充电技术等在内的电动汽车技术。
今年8月底，理想汽车发布2021年中期报告，其今年二季度毛利率为18.9%，今年一季度为17.3%。作为对比，小鹏汽车今年二季度毛利率为11.9%，今年一季度为11.2%；蔚来汽车今年二季度毛利率为18.6%，今年一季度为19.5%。
招银国际证券今年4月发布研报，预计蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车这三家新势力都将在2024 年实现净利润盈亏平衡，并鉴于理想汽车的总体毛利率和费用控制前景更好，预测理想汽车将成为第一个达到盈亏平衡的造车新势力。
而“芯荒”将给理想汽车今年三季度业绩带来怎样的影响，只能待后续的业绩发布。不过白毅阳告诉记者，他们对于三家新势力盈亏平衡的预测临时没有变革，“从最近一两个月看，蔚来、小鹏主要在8月消化芯片影响，而理想是在9月消化。从中期来看，理想的成本控制能力会渐渐体现。目前理想应该还是在集中精力铺渠道，然后陆续去做明年的新车预热工作了。” |
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