台积电断供，英伟达受伤，广州车展，越来越多车企拥抱华为智驾

织里资讯

文/王新喜
这次广州车展，一个变化是，在一些车企选择拒绝交出“灵魂”的同时，越来越多车企选择交出灵魂，拥抱华为智驾方案的车企越来越多。
为何越来越多车企拥抱华为智驾？
不完全统计，至少有十家车企将近20款车要用或已经用上华为的智驾方案，不仅包罗自主品牌，也包罗合资品牌甚至豪华品牌的油车也开始上车华为智驾。据不完全统计，除了鸿蒙智行的四个品牌外，阿维塔、长安深蓝、岚图、比亚迪方程豹、奥迪、广汽、丰田、日产等10多个品牌也都搭载了华为智驾方案以及ADS新品。


从已往不肯交出灵魂到纷纷拥抱华为智驾，一个重要原因在于，目前华为已经开始公开售出引望股权，变成多家车企共同持股后，“引望”的华为血统也在逐渐弱化。


其次是，华为问界的成功效应给车企的刺激非常大，值得一提的是广汽。广汽团体是最早与华为合作的企业之一，那个时候，很多车企认为与华为合作会丧失灵魂，而华为暂时又没打开局面。
广汽早在2017年与华为就建立了战略伙伴关系，21年时结束合作。但是现在，已往那个乐意交出灵魂、不起眼的东风小康，与华为合作后，如今一跃成为市值高达1985亿的赛力斯，仅次于比亚迪和长城汽车，稳居国内上市车企第三。看着赛力斯跟着华为吃了大肉，如今广汽如梦初醒，再度拥抱华为。


当然，现在可能还多了一个原因，那就是台积电对7nm以及AI芯片的制裁，让很多车企开始思考本身的未来。
尽管根据业内人士的说法是，目前最新的管控仅限于AI/GPU相关，手机、汽车等芯片不在管辖范围内。
但是这种断供，无疑让车企有了更多危机感，毕竟，目前车企智驾方案重要是英伟达智驾、特斯拉视觉方案与华为智驾方案。
英伟达的Orin-X芯片和特斯拉的FSD芯片是行业领头羊，根据盖世汽车研究院的数据显示，2024年1-6月份的智驾域控芯片装机量排行，英伟达的Drive Orin-X以近73万颗占了35.9%的市场份额，而特斯拉则是以56万颗占了27.6%的市场份额。


我们知道，自从激光雷达派和纯视觉（特斯拉引领）派引爆智能驾驶技术路线之争以后，国内一些车企笃信纯视觉，放弃了华为激光雷达智驾方案。
但现在华为的智驾方案，有带激光雷达的，也有纯视觉的，两种方案都有，谁好谁坏的争议，在华为智驾阵营也不用争了，你喜好哪种，本身挑就好。有从深度合作的角度来看，阿维塔、长安深蓝、岚图三家车企则分别选择了带有激光雷达的ADS 3.0和不带激光雷达的纯视觉ADS SE。


事实上，现在第一批跟随特斯拉纯视觉路线的小鹏、乐道、极越开始措手不及！它们在自动驾驶三要素（算法、算力、数据）上都做到了领先，国内车企小鹏在这方面尤为出色。
但在小鹏攻下端到端大模型之后，将其纯视觉高阶智驾在自研算力上实现突破之后，自称的AI芯片“图灵”算力凌驾英伟达Orin X。
但没想到的是，小鹏告别激光雷达的话音刚落，台积电断供大陆7nm及以下AI/GPU传闻却一夜引爆了。倒不是说小鹏“图灵”芯片一定会被台积电断供，但智能驾驶芯片都是归到AI芯片一类。
在国内智驾之争中，已往采用英伟达智驾方案的势力要比华为智驾阵营强大。包罗长城汽车，蔚来、理想，智己、极氪、小米等车企都就与英伟达达成车载自动驾驶平台合作。
但从广州车展来看，华为智驾深度合作的车型增加，奥迪、丰田、日产等都参加进来了，华为智驾影响力逐步加深了。


智驾拐点或将到来
从趋势看，参加华为智驾的车企可能还会更多，因为全球最牛X的激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等核心零部件都掌握在华为等中国供应商手里，激光雷达智驾方案可控性非常强。


况且AI崛起后，中美企业是成为全球最大的竞争对手，全球范围内，只有中美企业在大量购买AI芯片，训练算法，训练大模型。美就早限制先进的AI芯片出货，尤其是英伟达A100和H100等产品。
而台积电的断供，也强化了车企自主可控的紧迫性。
徐直军此前曾多次给出醍醐灌顶式的提醒：美国在AI芯片领域对中国的制裁恒久不会取消，受美国制裁下的中国半导体制造工艺将长时间处于落后状态。所以，国内的算力打造以及算力的可持续方案，都要以国内可控的芯片制造工艺来考虑。
如今广州车展，华为智驾方案也在迎来越来越多的合作车企，智驾市场格局或发生微妙改变。
从智驾芯片领域来看，英伟达的芯片，在智驾领域确实好使，市场渗透率也高，不可否认，英伟达真的强，在智驾芯片层面，华为很强，但与英伟达差距仍在。Drive Thor是英伟达的下一代车载芯片，这颗芯片单颗芯片算力达到恐怖2000 TOPS水平，算力升级8倍，是华为MDC810的5倍。
但伴随着华为智驾队伍阵营的强大，我们可以看到一个有趣的现象，美国的每一次制裁，都会驱动消费者对华为的支持程度加深，甚至不太关注性能是否最优，也在助力华为在B端市场做大，加深华为与国内市场合作推进。
而基于华为在国内的影响力与在智驾上的用户心智优势，伴随着搭载华为智驾方案的车企变多，能够利用与体验华为智驾的消费者群体也会越来越庞大，对于理想、长城、极氪、蔚来们来说，他们与华为的智驾竞争，也迎来了更加强大的对手阵容。这一场智驾双雄之争，将是未来行业颇为关注的看点所在。
很有可能，未来2年，国内的智驾之争正在迎来拐点，我们拭目以待。
作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可推辞转载

来源：https://view.inews.qq.com/k/20241122A0281H00
免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！