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文 巍子
择要：上海是特斯拉的福地
特斯拉最近坏消息不断，又是滞销，又是裁员，股价也一路向下狂奔。
马老板专门来了趟中国，目标不言而喻，于是FSD 入华也基本可以确定了。这还没完，拖了一整年的特斯拉上海储能工厂也终于动工了！
虽然这些消息没有提振特斯拉的股价，但业内主流分析仍然对此寄予厚望。毕竟，上海以致中国，是特斯拉的福地，也不止一次出手拯救特斯拉。
粗算之下，可能至少有三次：
一救特斯拉：上海超级工厂雪中送炭
很难想象，没有2019年以中国速度落地的上海超级工厂，特斯拉能有什么办法度过其时的产能危机。2018年马斯克长期睡在加州工厂亲自监工，也效果有限，一度准备把公司贱卖给苹果，只求允许他继续当CEO，但苹果的老管家库克毫不买账，连个见面的机会都不愿意给他。
但上海超级工厂的成功，不仅将特斯拉送上高速扩张的快车道，还将它和它的创始人马斯克送上了神坛。
可以说，上海是马斯克的福地，这座工厂是特斯拉的救星。这是中国第一个外商独资汽车组装厂，也是特斯拉在美国以外的第一条组装线。中国速度让马斯克大为惊叹：这座占地86万平方米的工厂从2019年1月破土动工，到2019年12月底投产交付，只用了11个月时间。
更令马斯克感动的是上海雪中送炭的招商政策：上海政府不仅以极低的价格提供了工厂土地，更提供了低息的人民币400亿元贷款，帮助其时现金流极度吃紧的特斯拉创建起了工厂。当然，特斯拉需要在未来满意纳税目标，才能完全得到这些优惠待遇。
这也是一笔多赢的项目。上海政府引进了一个门面项目，树立起了最好的招商形象；特斯拉解决了困扰许久的产能难题，更靠国产化打开了巨大的中国市场；而中国电动车产业链更是随着特斯拉的入局，开始加速增长壮大，短短三年时间就成为了全球最大的电动车生产地和出口国。
上海工厂的投产彻底解决了特斯拉的产能危机。2019年，特斯拉产量总计36.5万辆，随后的三年时间(2020-2022年)就急剧增长到50.9万、93万和137万辆。
而其中上海工厂成为绝对主力，在三年生产了15.4万、48.6万以及72.5万辆，占特斯拉全球产量比重从30%提升到53%。或许超出马斯克预期的是，上海工厂的产能不仅保障了中国市场的需求，还出口到欧洲和澳洲等市场。
此外，在上海建厂还为特斯拉解锁了中国这个全球最大的新能源车市场。2019年特斯拉中国销量仅有4万台，2020年国产化之后就达到了到了14.8万辆，其中94%来自国产Model 3。随后的三年，特斯拉中国销量更是达到了32.07万、43.98万以及60.37万辆。
正是从上海工厂投产化解特斯拉产能危机，打开巨大的中国市场之后，特斯拉的股价才开始了加速飙升。数字说明了一切，2018年底特斯拉市值仅有574亿美元，2019年底达到757亿美元，到了2020年底就达到了6689亿美元，2021年底更是突破了1.06万亿美元，成为全球车企第一股。
二救特斯拉：FSD入华提升业绩
当特斯拉又一次遭遇危机时，马斯克又想到了中国。于是，2024年4月28日，马斯克闪电访华，与中国总理在京会面，两边谈话气氛很融洽。
对马斯克来说，这次来华的含金量可能是有史以来最大的一次。
就在4月28日当晚，中国汽车工业协会和国家计算机网络应急技术处理协调中心发布的一则通报，可能是迄今为止特斯拉FSD功能或将入华最有力的信号。
通告称：“......比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求......”
值得注意的是，此次符合合规要求的特斯拉车辆，全部来自于特斯拉上海超级工厂，并涵盖了所有车型。
FSD全称Full Self-Driving（完全自动驾驶），是特斯拉辅助驾驶Autopilot产品组合中的最高档产品。它是一套软件系统，自2020年10月Beta版本首次内测以来，经过多次升级，已在美国、加拿大等市场上市。其今年1月推出的FSD Beta V12版本首次用上了马斯克所说的「端到端神经网络」，即将车辆控制交给神经网络处理，而不像过去那样大部分的车辆反应都是针对特定场景预先编码的。
中国是特斯拉全球第二大市场，也是目前全球最大的新能源汽车市场，但由于合规和资质问题，FSD在中国始终没有正式上线。马斯克竣事中国之行的次日，特斯拉盘后股价大涨超15%，创下了3年以来单日最大涨幅。
如果不出意外，FSD成功入华，对特斯拉在中国的发展，具有里程碑意义。
FSD有两种收费方式，买断制和订阅制，其在美国的买断价格为8000美元，订阅价格为99美元/月，在中国的买断价格为6.4万元，尚无订阅选项。
如果以2017年至2023年特斯拉在中国市场的累计交付量，作为特斯拉汽车在中国的保有量，即160万辆，举行估算。
假设老车主全部选择订阅模式、月订阅价格也是99美元，并按乐观估计退订率为0%，FSD每年能在中国市场多赚约19亿美元。
虽然这个估算十分乐观，但作为业内龙头品牌，在最善于的自动驾驶领域，特斯拉还是有很深的护城河的。更重要的是，FSD入华，以及后续势必带来的一系列好消息，使得资本市场，对于特斯拉业绩的提升，充满更大的想象空间。
可以说，上海，或曰中国，又在关键时刻救了特斯拉一命。
三救特斯拉，上海储能超级工厂攻守兼备
如果说，FSD入华对特斯拉业绩的影响尚存争议，那接下来的消息，就是实着实在的大利好：
5月23日下午，特斯拉上海储能超级工厂在上海临港新片区开工。顾名思义，这是造储能装备的工厂。
特斯拉上海储能工厂总占地面积约20万平方米，临近特斯拉上海超级工厂。特斯拉高级副总裁朱晓彤介绍说，特斯拉上海储能超级工厂是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，也是特斯拉入华十年来，继上海超级工厂之后，在中国的又一大型投资项目。
目前，特斯拉储能产品包括Powerwall、Powerpack和Megapack等。上海储能超级工厂则主要生产超大型商用储能电池Megapack，供给全球市场。
Megapack是特斯拉推出的一款面向大型工商业的储能解决方案，它不仅仅是一个电池，而是一个完备的、集成化的储能系统。每个Megapack单元能够存储超过3兆瓦时（MWh）的电能，足以满意3600户家庭一个小时的用电需求，且可以独立放置在户外，无须复杂的气候控制系统。
这可不是特斯拉在画大饼，靠着这玩意特斯拉在美国已经赚翻了。
这些年，全球都在大力发展可再生能源，但风力、光伏存在一个致命的问题，就是不稳定。如果风不吹了，太阳不晒了，发电效率就得降落，没电拉闸的后果不必多说。
而储能电池就可以起到削峰平谷的作用，在风力、光伏发电的高峰期把电力蓄起来，人们要用的时间再发出去，保持电网输出的平稳。
所以，即使 Megapack 一个售价 180多万美元，在欧美仍然卖到断货，排队排到 2025 年，目前是特斯拉毛利率增长最高的版块，今年一季度同比增长 140%。
Megapack 遇上卖断货、产能地狱的难题，像极了当年的 model3 。
所以马斯克赶紧跑来中国，灵敏增产，准备复刻一遍上海第一工厂的成功，让 Megapack 在中国卖爆。
而且，储能这事在国内也挺有搞头。毕竟我们作为工业大国，工业限电基本上每年都得来一遍。
根据特斯拉的规划，这座储能工厂，年产能将达到 40GWh，能将目前特斯拉的储能电池产量翻番，既能满意国外需求，也能开拓国内市场。
特斯拉副总裁陶琳在开工仪式后也说了，上海储能工厂将和上海整车工厂用一样的思绪，同时作为生产基地和出口基地。
也就是说，如果中国市场要是打不开，那就往国外卖，反正不愁销路。而且依托中国供应链，甚至有着更加明显的成本优势，在国际市场上的竞争力更强了。
可谓进可攻，退可守。
结语：
近年来，车市风云巨变，在新能源赛道上，在友商的狂轰滥炸之下，特斯拉似乎从“遥遥领先”变成了“局部领先”，甚至出现了“局部落后”的尴尬。
但这也正常，毕竟没有任何一家新能源车企能够一直高歌猛进。只不外，如今压力给到了特斯拉。
所以，可能讨论上海以致中国，是否拯救过以及能否拯救特斯拉，本身没有多大意义，何况有些措施的效果还须时间检验。
只是，这个曾经的全球新能源车风向标，似乎又走到了命运的分岔路口，能拯救它的，其实只有自己。
盼望，特斯拉目前的困境是暂时的，也盼望这些困境能给其他车企更多有益的借鉴。
来源：https://view.inews.qq.com/k/20240603A06HWP00
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