光伏进入“冰河期”，每个月亏130-150亿，该怎样“活下去”？

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光伏行业最重要的盛会——2024年SNEC展已经落幕。
对光伏产业来说，今年的SNEC展是一个“分水岭”，行业格局将会在接下来的几个季度迎来“大洗牌”。
今年的SNEC展据说涌进了80万人，比客岁的50万高出30万，创下历史新高。不外，与往年相比，悬在光伏产业头顶的达尔摩斯之剑随时都会掉下来。
在我们接触的参展企业中，无一例外都对接下来的半年，甚至一年持极度悲观情绪。这是历届S NEC展中所没有出现过的现象。
可以说，不论公司大小，生死存亡的考验才刚刚开始，活下去才是绝大多数企业的唯一目标。
协鑫团体董事长朱共山说在第一天活动的主旨演讲中，甚至用了“冰河期”如许的字眼，说目前光伏行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配。
根据他提供的数据，停止目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节，基本上跌破现金成本，全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内，团体产能扩大了约3倍，但利润率降落了70%左右。
而根据我采访得到的信息，光伏目前处于全产业链都在“大出血”，每个月的亏损额高达130-150亿元，险些没有一个环节能够逃得掉亏损的命运。
更可怕的是，接下来的境况大概更加糟糕。根据以往的经验，接下来的2-3个月是行业淡季，此前积压的库存销售的难度增长。
为了“回血”，此次SNEC展上亦出现了诸多令人匪夷所思的情况。在某公司展馆，该企业停放了一辆小米SU7，直接在前挡风玻璃上贴上一行字：签订100兆瓦以上订单，赠送小米SU7一辆。


光伏产业缘何至此？
与十年前差别的是，现在的光伏行业就像一个庞然巨兽。2012年，我国新增装机量才4.5GW，累计装机量7GW；2023年，新增装机量高达216.3GW，11年间飙涨了48倍；累计装机量达600GW，飙涨了近86倍。
再来看看产业链各环节的产能情况，停止2023年末，多晶硅、硅片、电池片、组件四个主环节名义产能都靠近了1000GW。可以说，现在的光伏产业和光伏企业一样，船大难掉头。


制图/能源严究院数据来源/根据公开资料整理
天合光能高纪凡认为的根因是企业各自为战，盲目投资；资源市场过度逐利，推波助澜；地方政府过度招商，一哄而上；金融机构无序投放，遍地开花。
短短46个字，一针见血。这导致的结果就是，行业内卷不断升级，产能出现严重过剩，光伏产品价格不断下探，企业经营出血不止。
朱共山说，卷是市场常态，但我们不能赢了体面，输掉裤子，把行业卷坏，把自己卷死，无底线的降价不可取，一定要告别短视主义，着眼于长远发展，坚持长期主义，找到保持合适利润区间的最大公约数，形成基于健康默契的自发调节机制，加速促进产能结构化，跳出传统路径依赖，把控周期，调节周期，利用周期，推动产业高质量发展。
那么，光伏企业接下来该如何应对？总结一句话，从长期来看，有的是办法；从短期来看，险些没有什么办法。
从长期来看，高纪凡提的三点建议颇有借鉴意义。
一是各方要下定决心破除行业无序竞争的乱象，中央政府要统筹规划，地方政府不能一哄而上，要提升招商引资的质量，制止招商以后留下一堆烂摊子，给本地经济造成严重损失。要进一步压实相干管理部门、金融机构、行业主管部门和地方党委政府的责任，在市场准入、审慎监管、行为监管等各个环节都要严酷执法，才能形成健康有序的营商情况，促进地方经济，保障金融安全。
二是鼓励技能创新，增强知识产权掩护，严厉打击侵犯知识产权的违法行为。创新是发展新质生产力的关键，是光伏产业发展的根本动力，知识产权是创新的关键成果和重要无形资产，如果知识产权没有得到有用掩护，侵犯知识产权的行为大行其道，跨界跨行的企业和原有公司的高管出去创业，随意侵犯其他公司的知识产权，能够成功的话哪一个企业有动力投资几十亿乃至上百亿的投入从事技能创新和研发？
三是产学研要协同创新，上下游协同发展，构建产业协同发展新生态。光伏产业是一个相互关联，相互依存的产业生态。
但短期来看，其实并没有太多的办法，接下来到第四季度，就一个：熬。产能出清需要时间，如果只靠市场这只无形的手，那么只能是拍死一批，存活一批；政策出台更需要时间，政府这只有形的手什么时间出手尚未可知。
协鑫科技联席CEO兰天石说，现在光伏企业都在拼“血条”，谁的血条厚，谁才能熬过这个“冰河期”。前期谁扩张太快，谁就大概会率先倒下。
确实，滑雪技能再好，在雪崩面前恐怕也无济于事。目前光伏行业的现状，唯有现金储备管用，别的都是浮云。只有活过这段时间，才能有机会进入下一轮。
以是，任何光伏企业都不要抱有荣幸心理，趁着目前局面还没有坏到底，赶紧储粮过冬方为上策。否则，当银行和地方政府开始动摇，很多企业都将无力回天。

来源：https://view.inews.qq.com/k/20240618A061W900
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