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突发利空!A股午盘跳水,北京、上海也支持主动驾驶用于网约车
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时尚童_i9kAB
时尚童_i9kAB
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发表于 2024-7-11 04:15:15
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机构抱团的红利股终于崩了,之前机构一直以国内经济预期差、资产荒为借口疯狂抱团煤炭、石油、电力等垄断型央国企,除了AI等科技股能委曲支撑外,别的板块都成为了血包。但昨天公布的煤炭行业中报业绩预报可谓是天雷滚滚,揭露了所谓的高股息的嘴脸-大多都是周期股,既然是周期股,就制止不了下行周期的利润下滑,当时候高股息就很难持续。
我们认为在股市里谈股息就是纯粹扯淡,且不说股息要除权,股市是风险投资,没有什么是百分百确定的,股息也一样,只有发展才能补偿这份风险,股市唯一能谈的就是发展,没有发展就没有代价。之所为现在市场还在谈高股息,只不过是因为股价没跌,一旦股价见顶,谁还会用股息的来由来说服本身继承持有,要知道股价跌起来,几年的股息还不够一天跌的,无非是现在的石油、电力股业绩确定性较高,没有拐头向下。
除了煤炭业绩下滑的利空外,科技股的高增长对高股息来说是当头棒喝。机构抱团高股息无非是以为经济短期内没有复苏可能,大部分行业缺乏增长,高股息那点增长才显得突出。但本周存储、PCB等板块公布的业绩都是高增长,且有望继承维持增长,一对比,红利股的性价比就变低了。
再说经济低迷难道就只会影响消费吗?银行、电力、石油都会受宏观经济影响,这种抱团没有来由。我们认为随着消费、医药等核心资产跌到位,红利股的性价比也会越来越低,这也是比价效应。
下面具体来看今天的重磅消息:
美联储主席鲍威尔在参议院发表半年度货币政策证词时表示,近期通胀数据显示通胀朝着2%目标有一定的进展。在美联储对通胀持续朝向2%的信心加强之前,降息政策并不合适;过早、过多放松政策可能会损害通胀进展。
“美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出,美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示,降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变革,这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。
由于美国上周公布的就业数据不及预期,市场对美联储9月份降息的预期提升,但鲍威尔表态比市场预期偏鹰,昨晚美元指数、美债收益率小幅走强。但也有积极的表态,鲍威尔不再只重视通胀,还要关注就业市场,如果失业率继承上升,美联储有可能进行预防式降息。
昨天我们提到,由于GB200产量预期持续上调,瑞银、大摩上调了英伟达目标价,昨晚英伟达涨近2.5%。纳指收涨0.14%,标普、纳指续收历史新高
本周萝卜快跑火爆。百度数据显示,已在武汉投放1000辆萝卜快跑,累计订单达500万个。另外,北京拟支持主动驾驶汽车用于网约车等城市出行服务。发布《北京市主动驾驶汽车条例(征求意见稿)》,拟通过立法重点办理主动驾驶汽车创新活动面对的主要问题。上海也表示,有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。
昨晚美股百度涨超8%,带动A股智能驾驶板块暴涨,路畅科技、华阳集团、德赛西威、日盈电子等多股涨停。
截至7月9日收盘,部分PCB公司发布2024年半年度业绩预增公告,深南电路、生益科技、生益电子、世运电路、景旺电子等多股均实现同环比高增长。
机构认为,今年以来PCB行业业绩持续超预期,主要受AI需求增长,服务器、互换机、光模块等数通产品也随之升级及汽车、消费类需求修复;2)数通类产品层数、材料要求高,格局集中,核心PCB厂商处于爆单状态,挑单情况明显,结构持续改善,利润率持续超预期;3)各算力PCB厂商业绩超预期使得数通大周期景气度再次得到确认,预计相关公司有望持续高增。
今天PCB板块继承暴涨,深南电路、骏亚科技涨停,东山精密、生益科技、方正科技等多股大涨。
固然昨天隆基绿能、TCL中环等光伏板块个股公布的业绩预报均是大亏,但今天股市却是低开高走,这可能就是A股的利空落地。
最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数跌幅为0.68%,创业板指微跌0.06%,港股恒生指数跌幅为0.30%,恒生科技指数微跌0.04%。今天是早盘放量,午盘缩量,红利股大跌挫伤市场感情,两市成交额缩量至0.67万亿,凌驾3600家下跌。
国家队今天没有买入,估计是看到昨天大涨以为市场见底,就暂时休息了,但市场就跌给你看,A股还是太依赖国家队了。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
来源:
https://view.inews.qq.com/k/20240710A06AKC00
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