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本世纪首见!美债重演1995年大抛售,软着陆和特朗普成“关键词”
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美联储上月公布大幅降息50个基点后,投资者对软着陆的预期升温,叠加特朗普当选的可能性,美国国债遭遇了进入21世纪以来从未有过的大抛售。
彭博社本周二的报道称,上一次看到这样的美债大抛售还是在1995年,也就是格林斯潘任美联储主席领导联储进行软着陆期间。
报道指出,自美联储9月18日公布四年来首次降息以来,对利率敏感的两年期美国国债收益率累计攀升34个基点,1995年该期限美债的收益率也有类似的大幅上升,当时美联储成功为经济降温,且未引发衰退。
德意志银行的利率策略师 Steven Zeng 批评称,最近美债的收益率上升“反映出经济衰退风险的概率降低”,经济“数据相当强劲。美联储可能会放慢降息步调。”
包括非农就业陈诉和零售销售在内,本月公布的一些美国经济数据优于预期,令市场对经济硬着陆的担忧渐渐消减。一周多以前的文章提到,当下的全球市场形势是,忘记硬着陆,交易再通胀,鉴戒特朗普。
文章称,花旗分析师Dirk Willer认为,市场对经济硬着陆的担忧已被再通胀预期取代,再通胀行情有利于风险资产和美元,不利于长期债券。
最近的市场定价已体现降息押注降温。本周二,互换合约定价表现,交易员预计,到来岁9月,美联储将合计降息128 个基点,一个月前他们预期的降幅为195个基点。
上周五公布的美国联邦政府2024财年财政预算赤字突破1.83万亿美元,创有记载以来第三高,仅次于新冠疫情期间的两年,市场越发担心下月美国大选后政府的预算赤字扩大,本周一,三名美联储地域联储主席均都表态支持渐渐降息,即在9月大幅降息后放慢行动步调,共同推动美国长债的收益率加速上行。
本周一,美国10年期基准国债收益率当天升超10个基点,盘中上测4.20%,周二一度接近4.22%,继续刷新7月末以来盘中高位。
有批评称,除了投资者不再预计美国经济会陷入衰退,最近的美债抛售可能还反映了华尔街的转向,即投资者现在在对冲11月特朗普当选、美国共和党拿下国会两院多数席位的可能性。因为按照特朗普的政策筹划,他上台后将国内实行减税,并增加财政支出。
债券投资巨头Pimco的投资组合经理Mike Cudzil本周二称,这轮美债的走势主要源于已往一个半月强劲的经济数据,对大选前景的担忧也有影响。稳健的经济数据导致债券市场重新定价,因为它迫使投资者削减大幅降息的预期。而更高的债券收益率现在也反映出,共和党在选举中占主导职位的可能性“更大”,那将对股市有利,但对长债收益率施压。
来源:
https://view.inews.qq.com/k/20241023A014RS00
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