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关注「 凯恩斯 」， 获取投资计谋！ 11月27日，市场出现绝地反弹，量能也有所放大，好像否极泰来。回头看，其实这次大盘下跌也没什么实质性的利空。美帝的关税在预期内，且10个点比预期好很多，特没谱还没上台，上台了也不一定能靠施压让米帝得利，相比于6年前的特1.0时代，世界正在变得不同，如今中国没有被米帝关税压力、技能限制压力压垮，反而更强大。以是，投资人没什么好担心的，大胆向前，对A股将来保持乐观态度。当然，市场更期待的是新的政策利好。
今天大盘反弹原因，也是因为有12月的重要会议利好传闻。年底了，也该为来年政策做一做规划，大方向一定是来岁当局花钱比今年多，但详细比例多多少，12月的会议会给出明确的消息。
最近游戏股一马当先，谷子经济成热点。然，有投资人惊奇发现，之前区块链、元宇宙、人工智能等大热的时候，炒上去的也是这些股，话说一只股票每一热点都能蹭上，是不是太过神奇？
其实这个我以前说过，市场上就有那么一批上市公司，在市场出现热点的时候，他们会配合市场蹭热点。比如一家游戏公司，区块链来了就做链游，人工智能来了就做虚拟人，谷子经济来了就做游戏周边，每次都有饭吃。
当蹭了几次热点后，这些上市公司就和市场上的游资达成默契。上市公司的信号是：“有热点你就来，我一定会满足你对概念的渴望。”而游资也信任上市公司，一有热点就条件反射的向这些股扑去。于是你会发现，热点概念走马灯轮换，但总有几个熟面孔每次都在。
当然，击鼓传花式的炒作一定有风险，所谓姜太公垂纶，主打的就是一个“愿者上钩”，股市就是这样，有很多“看透本质还愿意深入其中”的人。
板块上，今天聊两个热点。
一个热点是比亚迪贬价10%，虽说是经销商自愿，但经销商怎么可能拒绝贬价？
纵观国内带电池车行业，看似百舸争流，千帆竞渡，实际上是比亚迪和宁德时代的竞争。而比亚迪和宁德时代的竞争焦点是电池成本的竞争。如今看，由于规模优势，比亚迪的电池比宁德时代的便宜，毕竟宁德时代要为客户定制生产。而比亚迪便宜电池带来了很多好处。比如欧盟对华车企关税，比亚迪就低于其他国产车企。
从观感上看，比亚迪更便宜应该会被征收更多税，但实际上比亚迪价格低是因为成本低，而成本低是因为比亚迪配件自主化率高。
1980年代，乔布斯发明了麦金塔电脑，当时乔布斯想要低价贩卖，因为乔布斯看到了电脑应用软件生态才是将来，先占领市场，再买软件。可当时的苹果股东不肯意，因为股东要赚快钱。效果将乔布斯赶出苹果。回过头说车市，如今，数智化的电动车越来越像手机，应用越来越多，以是，其实比亚迪想要将成本优势转换为市场份额，牺牲短期，但目光久远。
从长期看，将来比亚迪和特斯拉将分别成为汽车业的苹果和安卓。以是，对比亚迪贬价两个结论：不看好短期股市表现，但有利于比亚迪长期发展。
另一个热点和医药相关。《关于进一步推进医疗机构检查检验效果互认的指导意见》发布。两大好处：一个是患者省钱，不消转个院再做一套检查，另一个是数据值钱，打破壁垒之后，患者的治疗数据就会形成电子档案，这个档案能够让医生对患者的健康做出综合评判，比如药物过敏史更清晰。此举将给医疗信息产业带来新机会。
实际上，这个机会7、8年前我就在谈了，将来医疗离不开电子病历，但医院不乐意分享电子病历，这个机会就只存在报告中。
医院之以是不肯意病历互认，是基于留住患者的考虑，也是通过重复的医疗服务来增收的考虑。毕竟医疗改革之后，医院不靠药，而靠服务，服务中最大的收入来自于器械检查和住院。话说你是否感觉去医院检查项目显著增多了？
《指导意见》利好医疗信息系统，比如：卫宁健康、创业慧康、万达信息、东软集团、山大地纬等。当然，很多事，政策是一回事，基层执不实行是另一回事，如果只是“指导”，其实医院没有太大动力来做出改变，以是，期待后续有进一步实现医疗信息互联互通的措施出台。
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