外资矿成了“地头蛇”的肥肉，军队突袭吓坏投资者

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导语：随着美国和中国对关键金属和矿物的需求不断加剧，资源所在国正采取更为激进的手段，争取更多的利润分成。

尼尔·沃伯顿（Neil Warburton）正在享用他那份由麦片和当地蜂蜜构成的早餐时，全副武装的士兵困绕了他。


这位澳大利亚资深矿业高管于2023年飞抵埃塞俄比亚南部，观察一家锂矿的开发希望。这座矿山是全球最大的未开发锂矿项目之一，计划于2024年底开始生产锂辉石精矿，用于制造电动车电池及其他产品。


然而，这一计划已严峻受挫，甚至可能彻底失败。

该矿山涉及约20亿美元的投资，是全球多个因地缘政治紧张局势而受阻的金属和矿产项目之一。在这些争端背后，美国和中国这两大超等大国为推动各自经济发展而注入了大量资金，这也促使资源所在的发展中国家要求分得更大比例的收益。


2023年10月16日早晨7点半左右，沃伯顿正与矿区经理和地质学家共进早餐时，一名军队上校突然现身，并以安全问题为由，命令所有外籍人员离开矿区。


沃伯顿注意到士兵们手中的机枪，以及那些装配了机枪的白色皮卡车。数十名士兵护送着十几名外籍人员，将他们从矿区押送到附近的一个小镇。

尼尔·沃伯顿

“这太可骇了，”沃伯顿说道，他是阿比西尼亚集团（Abyssinian Group）旗下公司的执行主席。“他们是带着自动武器的军队士兵，如果他们说动，你就得动。”


阿比西尼亚集团的一家子公司自2021年起与一家由州政府支持的矿业公司成立合资企业，在该地区举行勘探。根据协议条款，阿比西尼亚集团承担勘探费用，并获得项目51%的利润，其余部门归本地合作伙伴所有。


但现在，政府提出了协议之外的现金要求。


阿比西尼亚集团提出支付数万万美元以解决争端，但前提是政府满足一些条件。然而，该公司的勘探许可证在8月被吊销。


10月，其埃塞俄比亚国家总监阿里·侯赛因·穆罕默德（Ali Hussein Mohammed）被政府传唤至首都亚的斯亚贝巴（AddisAbaba），名义上是为了继续协商。然而，他被带到了一处拘留中心，并至今仍被关押。


政府声称穆罕默德未经授权开采并出口锂矿，但他的状师和阿比西尼亚集团对此予以否认。状师表现，这种拘留是非法的，因为没有正式指控被提出。


“这种情况令人极其沮丧，”阿比西尼亚集团的一位高管斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）表现。他补充道，公司之所以被邀请到埃塞俄比亚，是希望通过其资金和专业知识帮助当地受益。“现在，我们却被一脚踢到了一边。这个项目是一个绝无仅有的机会。”

资源争夺战加剧



阿比西尼亚集团的经历只是全球范围内资源民族主义崛起的众多案例之一，这一现象从墨西哥到蒙古再到非洲部门地区屡见不鲜。只管已往几十年中东道国政府与矿企之间偶有矛盾，但状师和高管们表现，如今的逮捕行动和民族主义政策的规模前所未有。


风险分析公司Verisk Maplecroft上月发布报告称，在其追踪的198个国家中，有72个国家在已往五年中显著增长了干预性政策和保护主义措施，反映了资源民族主义的快速增长。


美国国务院官员海莱娜·马特萨（Helaina Matza）表现，各国确实应该期望矿业领域获得公平的投资，但美国对某些市场中针对西方投资的“日益激进的行为”表现担忧。


专注于贵金属和关键材料的Sprott公司高级管理合伙人约翰·坎帕格利亚（John Ciampaglia）指出，投资者担心将巨额资金投入耗资数十亿美元建成的矿山后，政府却随意更改规则。他表现，这种风险让投资者望而却步。总部位于多伦多的Sprott公司管理着约330亿美元的资产。


当商品价格飙升，企业利润大幅增长时，政府试图从矿企获取更多收益的现象并不鲜见。此外，现在广泛认为，更大比例的收益应回馈给当地社区，尤其是那些曾因原材料开发而被剥削的国家。

在疫情期间借贷激增之后，如今很多政府面对财政困境，急需寻找方法补充国库收入。


此外，“资源所在国逐渐意识到这些矿产对美国和中国的重要性，”法律金融公司Burford Capital的董事杰弗里·科米申（Jeffery Commission）表现。该公司曾为涉及采矿争端的企业提供资金支持。


然而，业内人士指出，重新协商采矿权与政府通过威胁手段获取更多控制权之间存在本质区别。


“现在使用的手段与已往不同，已接近犯罪边缘，”状师事务所White & Case国际争端合伙人达米恩·奈尔（Damien Nyer）表现。“逮捕人员并将其作为人质和谈判筹码，这是我职业生涯中从未见过的事情。”


Sprott公司的坎帕格利亚表现，他们的团队对支持某些地区的企业变得更加谨慎，尤其是在西非。


仅仅一年多以前，巴拿马通过一项法院裁决，迫使First Quantum Minerals公司关闭了其科布雷巴拿马（Cobre Panama）铜矿。这一铜矿占全球铜产量的约1.5%，该事件震惊了全球铜市场。


“科布雷巴拿马是一个很好的例子，”坎帕格利亚说道。“你以为自己在巴拿马投资了一座铜矿，但实际上，你投资的是巴拿马的一个政党。”

自2021年以来，阿比西尼亚集团的一个部门一直在埃塞俄比亚南部地区与一家国家支持的实体创建合资企业举行勘探；现在，国家正在夺取更多的控制权





全球资源民族主义加剧



在马里，与俄罗斯结盟的军事政府最近从包括加拿大巴里克黄金公司（Barrick Gold）在内的国际矿业公司手中获得了近2.5亿美元的支付。


马里政府杀硐衷巴里克首席执行官马克·布里斯托（Mark Bristow）发出了逮捕令。9月，该国曾短暂拘留四名巴里克员工，只有在公司同意支付8500万美元以“解决未决争端”后，这些人员才获释。据巴里克称，此后另有几名员工因毫无根据的指控被羁系。


巴里克还表现，其黄金运输已被阻止，如果这一情况持续下去，公司将不得不停息在马里的运营。


澳大利亚的Resolute Mining公司最近同意向马里政府支付1.6亿美元，此前，该公司的首席执行官及另外两名员工被拘留了近两周。


在刚果民主共和国，因特许权使用费纠纷，政府最近冻结了大宗商品巨头嘉能可（Glencore）的一些资产。据知情人士透露，这一冻结措施在最近几个月已被解除。

Bronwyn Barnes（最右边）和她的团队在几内亚的一个矿场





寻求接济



矿业公司正通过国际仲裁寻求补偿，要求对其矿区或矿业许可证被充公举行赔偿。自疫情以来，由世界银行负责投资争端的机构处置惩罚的矿业案件激增。


阿比西尼亚集团（Abyssinian Group）和巴里克公司（Barrick）正在向该机构提交案件。据知情人士透露，阿比西尼亚集团将提起一项数十亿美元的索赔，这与其为锂矿储量估值符合。


一些近期案件的结果让矿业公司感到鼓舞。澳大利亚勘探公司印第安纳资源公司（Indiana Resources）的执行主席布朗温·巴恩斯（Bronwyn Barnes）在2020年提起了诉讼，起因是坦桑尼亚修改了矿业法，撤销了其公司的运营许可证，并充公了可能成为镍矿的矿区。


最终，该公司获得了超过1亿美元的赔偿，用于弥补项目的淹没本钱。去年，坦桑尼亚与印第安纳资源公司达成了9000万美元的和解协议。


阿比西尼亚集团的沃伯顿（Warburton）在早期职业生涯中曾多次到场非洲的项目，包括在马里工作。他计划在埃塞俄比亚的锂矿项目作为其40多年职业生涯的收官之作。


“我肯定不会再回去了。”他说。（WSJ）

来源：https://view.inews.qq.com/k/20250107A02VSY00
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