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国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部于2024年1月6日联合印发《国家数据底子设施建设指引》，为未来5年我国国家数据底子设施建设制定了明确规划。这一顶层设计的出台，标志着数据底子设施建设迎来重大政策利好。
政策麋集推动数据基建发展
《国家数据底子设施建设指引》提出了分阶段的建设目的：2024-2026年开展技术路线试点试验，2027-2028年建成支撑数据规模化流通、互联互通的数据底子设施，到2029年根本建成国家数据底子设施主体结构。这一规划为数据底子设施建设指明了方向。
近期，多项政策持续助力数据基建发展。2024年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，提出加强数据底子设施建设。2024年12月，国家发改委等六部门发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，明确到2029年数据产业规模年均复合增长率超过15%的目的。别的，国务院办公厅还将算力设备及辅助设备底子设施纳入专项债券用作项目资本金范围。
这些政策的麋集出台，体现了国家对数据底子设施建设的高度重视，为行业发展提供了强有力的政策支持。
数据基建市场前景广阔
数据底子设施是围绕数据全生命周期构建的底子设施，对推动数据要素化、资源化、价值化具有重要意义。随着顶层设计的逐步完善，数据要素相关政策有望取得实质性进展，数据底子设施建设也将迎来更多发展机会。
根据贝哲斯咨询的预测，全球数据中心底子设施市场规模预计将以11.98%的年复合增长率增长，到2029年达到1154.03亿元。这一数据反映出数据基建市场具有广阔的发展前景。
在A股市场上，已有多家上市公司在数据基建领域举行业务布局。如软通动力打造了以"算力中心、算力一体机、算力平台、算力服务"为焦点的算力服务体系；依米康构建了覆盖算力底子设施全生命周期的绿色解决方案；宝信软件则围绕重点区域和客户需求，举行IDC和云盘算节点的布局建设。这些公司的布局显示出数据基建领域的投资热度正在不断上升。
17家概念股业绩获机构持续看好
在数据基建概念股中，有17家公司获得了机构的持续看好。这些公司最新获得10家以上机构给予评级陈诉，且一致性预测2024-2025年均净利润增速超过20%。
其中，通富微电以224.97%的预测净利润年均增速位居榜首，广联达、新易盛、中际旭创的预测年均增速也超过了100%。这反映出机构对这些公司在数据基建领域的发展前景持乐观态度。
从股价表现来看，近一年内，寒武纪-U、赢时胜、新易盛、润泽科技等4只股票涨幅超过100%。其中，寒武纪-U以419.17%的涨幅领跑。这些股票的强劲表现，反映出市场对数据基建概念的热捧。
在资金流向方面，近一年来，有8只概念股获得超过1亿元的北向资金净流入。海光信息以20.5亿元的净流入额位居首位，新易盛、寒武纪-U、中科曙光紧随其后。这表明海外资金也看好数据基建领域的投资机会。
值得注意的是，部分数据基建概念股的估值仍然处于相对公道的水平。有8只股票的滚动市盈率不敷20倍，包括中原传媒、国联股份、国药股份和南方传媒等。这为投资者提供了较好的投资标的选择。
随着国家数据底子设施建设的不断推进，数据基建行业有望迎来持续增长。投资者可关注政策落地和行业发展动向，把握数据基建领域的投资机会。
来源：https://view.inews.qq.com/k/20250107A04ITZ00
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