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这是新能源正前方的第1058篇原创文章
原谅leo稍稍有点标题党，并不是想说光伏人面对当下的光伏行业就应该认命，就应该直接放弃抵抗，新能源正前方在这里想表达的是，无论是光伏从业者，还是投资人，经过了这一轮严重的阶段性产能过剩后，应该对行业有一个更深层次的认知。
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关于周期
都知道光伏行业是一个强周期性行业，它的强周期性是很多因素的综合结果，除了它自己属于能源行业之外，也是因为此前转化率比较低，度电成本较高，无法摆脱对补贴的依赖，结果跟经济周期叠加形成了强周期属性。本来随着光伏平价上网时代到来，无论是行业从业者、观察者，还是投资者，都形成了比较一致的预期，光伏行业的成长性将会凸显，周期性将会弱化。
但过去的这一轮严重的产能过剩却再一次用赤果果的事实告诉所有人，光伏在体现出强大的成长性的同时，周期性并没有弱化，甚至还有强化的迹象。
当然了，可以说光伏行业这一波周期属性有各种特殊的情况，比如地方zf为了招商引资给予光伏企业大量优惠政策，甚至合资投建光伏产能，以及二级市场上融资政策前所未有的宽松，光伏板块更是迎来历史级大牛市，给了光伏企业无限子弹，以及引发了很多企业跨界杀入光伏领域，最终就是光伏产能爆炸性扩张，在这几年全球光伏装机需求高速增长的情况下，依然造成了严重的产能过剩危机。
但不管怎样，这还是深刻阐明了光伏的周期属性并没有明显弱化，我们必须接受光伏的周期属性，对光伏周期心存敬畏，在行业顺风顺水的时间别得意忘形，扩建产能的时间谨慎一点，多看看过往那些龙头是怎么死掉的，永远要有底线思维。
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关于需求
毫无疑问， 过去几年是光伏行业史无前例的大爆发阶段，不说全球，单单国内就是超等光伏周期。经过过去几年的狂飙突进，2024年还没过完，中国就已经提前5年完成2030年风电、光伏装机到达12亿千瓦的目标！
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截至2024年8月尾，我国光伏累计并网容量到72361万千瓦，超越水电装机量后继续巩固第二大电源的领先优势。
就在10年前的2013年，我国光伏新增装机仅为1292万千瓦，仅为今年上半年新增装机量的12.6%，当年累计装机量1943万千瓦，仅为2024年H1累计装机量的2.7%，差距天差地别。
过去十多年陡峭的新增装机量增长曲线，背后是光伏发电成本10余年间下降90%以上的事实。
此前新能源正前方一直夸大，由于光伏发电无法一连发电的天然劣势，在叠加储能的成本下降到大幅度低于化石燃料之前，吸引力都比较有限。光伏发电要想在全球能源结构中占据更大的优势，必须持续降本增效。
我们总是说光伏行业太卷了，但如果思量到化石燃料以及水电之类的新能源，其实光伏还不够卷，只不过过去这一轮行业大潮大家更多是卷产能，而不是卷技术，有点本末倒置了。
未来，光伏行业必须转向降本增效的正确道路上，产能固然也是降本的紧张手段之一，但别忘记了，增效同样紧张，甚至更加紧张！
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关于技术
过去这几年N型对于P型的技术更换，再一次警从业者和投资者们别拿光伏不当半导体！落伍制程不如狗，其实光伏何尝不是了，看看被各种扬弃的p型产能就知道这行业的技术迭代有多暴虐。
虽然N型时代已经完全告竣共识，但N型时代繁多的技术路线，关于哪一个才是最终胜出者依然吵翻天，各家也都用各自的方式去结构和押注。
究竟哪一种技术路线会成为最终的胜出者？TOPCon？HJT ? BC？会不会直接跳到钙钛矿？
新能源正前方也不知道，但降本增效是光伏行业永恒的主题，也是它永恒的发展驱动力，哪一种技术路线能最终胜出，还是要看哪一种技术最终能在降本增效方面最具优势。这不仅仅跟技术自己的天然属性相关，也跟光伏企业的选择和投入有关。
N型时代的技术之争，还有待最终灰尘落地，但可以确定的是，每一次的技术更迭都会有胜利者和失败者，这一次也一样！
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关于出海
当国内市场卷出天际，出海就成为了每一个光伏企业都必须思量的存亡命题。但在特朗普再次上台，贸易争端很可能是一个不得不面对的考验的情况下，如何出海？往哪里出海，又是每一家企业不得不面对的棘手问题。
随着美国对东南亚出手，中东开始成为中国光伏企业的投资热土，但中东市场和投资环境未来是否会生变故？也没人能给一个最终包票。
除了将产能尽可能分布在不同区域，以及尝试包括合资之类的方式之外，其实也没有更好的方式。
政治因素从来不是企业所能左右的，企业能做的就是尽可能做好预案，将潜在的风险降到最低，其他的就尽人事听天命了。
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关于未来
过去这几年，可能是光伏人以及光伏投资人最刺激的几年，先是共同见证了一轮史无前例的超等繁荣周期，在产能陷入阶段性过剩后，又迅速进入了价格战中，行业周期顶部之绚烂，下行速度之快，价格战之惨烈，皆为历史之最。就像交际网络和短视频无限放大了信息流传速度一样，资本的气力无限也放大了光伏周期的威力。
当我们再来审视光伏行业的时间，必须看到时代的变化，光伏已经不再是过往的那个光伏行业。
本轮光伏周期底部何时到来谁也不清楚，但有一点很清楚，光生万物，有光就有希望，底部终会过去，就像冬去春会来四季终会轮回一样。
给光伏一点时间吧，皑皑白雪之下，生命在等待一轮更加喷薄的爆发！
来源：https://view.inews.qq.com/k/20250119A00C1Z00
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