【每日收评】一则消息带动光伏板块全线走强，高位股分歧加剧！大金融方向午

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财联社10月23日讯，市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.93万亿，较上个生意业务日放量143亿。盘面上，全天市场热点快速轮动，此中新能源赛道股展开反弹，风电、光伏方向领涨，海力风电、天顺风能、福莱特、通威股份、TCL中环等涨停。军工股一度冲高，天海防务、中国海防、宝塔实业等涨停。汽车整车股震荡走强，众泰汽车、赛力斯、力帆科技涨停。重组概念股表现活跃，光智科技、电投产融、保变电气、大唐电信等涨停。化工股尾盘异动，澄星股份、川发龙蟒等涨停。下跌方面，传媒股集体调整，无线传媒跌超10%。整体上个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.52%，深成指涨0.16%，创业板指跌0.53%
板块方面
板块上，光伏板块午后异动拉升，钧达股份、通威股份、TCL中环、福莱特、大全能源等个股涨停，亿晶光电、德业股份、爱旭股份、艾罗能源等个股涨幅居前。消息面上，据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况检察(CCR)，思量部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。
分析人士认为，虽然此次检察针对的是部分非主流产品，但是着或意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动，后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的大概性。联合周末光伏协会上周的座谈会和限价呼吁初见成效，市场光伏行业的预期迎来了肯定的情绪修复。而就市场角度而言，当科技主线陷入分歧整理时，新能源赛道也有望作为过渡性的方向，承接市场局部的赚钱效应。
军工板块同样走强，航新科技、光启技术、航发科技、中国海防等涨停，广联航空、纵横股份、洪都航空、航天彩虹等个股涨幅居前。
华泰证券研报认为，军工行业站在新一轮周期的起点，目前军工板块与2020-2021年的上涨市基本面相似，业绩有望实现困境反转，后续产业节奏或为：2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2025-2026年卑鄙主机厂新一轮合同负债渐渐落地，此外中游配套企业的新增产能安稳释放，对上游的订单传导、卑鄙的任务承接能力螺旋式提升。随着2021年以来军工板块投资逻辑及实际驱动因素已转变为业绩驱动。此外，军工并购重组再度步入活跃期，因此叠加重组概念军工标短线或具更强之弹性。
汽车整车股震荡走强，众泰汽车、赛力斯、力帆科技涨停，北汽蓝谷、海马汽车、长城汽车等个股跟涨。消息面上，日前，市场研究公司Rho Motion发布数据显示，今年9月，全球新能源汽车(含纯电动汽车BEV和插电式混合动力汽车PHEV)交付量为170万辆，同比增长30.5%。中国市场表现尤为突出，其销量为110万辆，占比超六成，增幅高达47.9%。
从市场的角度来看，受益于江淮汽车近期的强势，汽车整车方向始终维持着较高的人气，而本日另一只人气股赛力斯放量涨停，并刷新了10月8日的阶段高点，预计资金正反馈下，后续资金有望进一步扩散炒作，仍可于汽车产业链中探求相对低位的补涨机会。


个股方面
个股层面来看，市场分化依旧明显。目前短线延续性最好的方向仍是并购重组概念，虽然双成药业开盘即遭跌停，但对于该题材的影响较小，光智科技、电投产融、保变电气、大唐电信等个股再度涨停。而近期反复活跃的军工等方向其背后也叠加市场对于相关个股重组预期的炒作。因此在后续题材个股选择中，并购重组依旧是重要的参考方向。
另一方面，大金融于午后集体跳水，指南针在早盘一度涨超10%创下历史新高的背景下，终极跌超7%。另一只人气股天风证券也在一度涨停的背景下，终极涨幅收涨至2%左右。此外综艺股份、莱斯信息、上海贝岭等人气股也于高位出现爆量回落的情形，这无疑将影响后市的追价信心。故在增量资金不足的大环境下，资金高低切轮动仍是当前市场的主旋律，故应对上耐心等待核心标的分歧回调时再择机低吸或具更高之胜率。


后市分析
本日市场延续着震荡分化态势，终极沪指依旧以红盘报收，而创业指与科技50则冲高落小幅收绿。不过若仅从指数维度来看，目前三大指数仍能守稳于5日均线之上，震荡向上的反弹结构尚未遭到破坏。但需注意的是，个股的分歧仍在延续。本日盘面中的大金融、低空经济等市场高人气方向均呈现出明显冲高回落态势，市场的动能或被渐渐消耗。另一方面，在增量资金不足的情况下，各热点依旧维持着快速轮动态势，以昨日最为强势的AI应用（传媒）为例，本日多数个姑姑非但没有走出溢价，反而遭遇了巨幅调整，若明日无法快速修复的话，也将影响市场整体的做多信心。
此外，若把10月18日的放量长红看作本轮指数反弹起点的话，那么以半导体为代表的科技股无疑仍是本轮周期的主流核心。半导体芯片股在周一集体冲高回落伍，经历了连续两日缩量整理，其后续的方向选择尤为关键。若在短线筹码换手后仍能冲高的话，或仍有望推动市场上攻情绪，反之一旦延续调整，那么后续指数整理的时限便将被进一步拉长，届时应对上则更需注意高位股方向的兑现风险。
本日短线情绪指标呈现出明显的冲高回落态势，一度于盘来至活跃区，但随着指数回落再度跌至0轴之下。


市场要闻聚焦
1、工信部：下一步 培育强大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道
财联社10月23日讯，工信部新闻发言人、总工程师赵志国在新闻发布会上表示，下一步，我们将深入贯彻落实党中央决策部署，聚焦加快推进新型工业化这一关键任务，在稳增长、扩需求、增动能、优环境方面下更大功夫。扩大有效需求方面，推进“十四五”规划庞大工程建设，加快形成实物工作量。加大智能家居家电消费推广力度，协同各地加快落实汽车、电动自行车等以旧换新政策，继续实行新能源汽车下乡等有关活动，充分引发市场潜力。增强发展动能方面，深入实行制造业庞大技术改造升级和大规模设备更新工程，推进制造业数字化转型。加快推进重点产业链高质量发展行动、国家科技庞大专项和国家重点研发计划等，取得更多标志性成果。研究制定提升产业科技创新能力的政策步伐，促进科技创新与产业创新深度融合。培育强大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。
2、国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业
财联社10月23日讯，国务院国资委网站消息，《党建研究》日前刊发国务院国资委党委署名文章称，加快培育强大战略性新兴产业和未来产业。文章提出，深入实行产业焕新行动和未来产业启航行动，围绕强化技术攻关、优化产业构造、集聚产业要素、培育产业生态、引发人才活力等关键着力点，强化与产业链上各类所有制企业协同合作，大力发展集成电路、高端装备、新一代信息技术、工业软件、人工智能、生物技术、新能源、新能源汽车、新材料等科技含量高、带动作用大的战略性新兴产业，超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。
（财联社 枫林）
来源：https://view.inews.qq.com/k/20241023A06NRC00
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