AI眼镜概念爆发！继“六小龙”之后，又一家杭州企业获关注——道达投资手记

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近期，“杭州六小龙”爆火出圈，引发市场关注。与宇树科技机器人、DeepSeek等相关的概念股，获得了资金的关注。
除了“六小龙”之外，杭州还有一些科技公司也获得了市场的关注，比如灵伴科技（Rokid）。
据浙江日报旗下潮新闻的报道，灵伴科技创始人兼CEO祝铭明表示，今年会将（智能眼镜）产品进一步推向全球。
此外，据新华每日电讯视频号，灵伴科技方面表示，公司的智能眼镜是人类历史上第一个上太空的AR产品，领先美国派公司至少一年。
相比手机、电脑等传统设备，AI眼镜因便携性、人体贴合性、可扩展性，使其成为AI的最佳载体之一，也是端侧AI最佳落地场景之一。
从场景及体验来看，AI眼镜能适合日常全天候佩戴，可以获得眼镜、OWS耳机、运动相机、AI的四重体验。从代价来看，产品定价多在1000元-3000元，用户尝试成本低。
产业资本方面，除了初创企业及中小企业，如雷鸟、Rokid、李未可等，消耗电子巨头也在结构AI眼镜。百度、三星、小米等大厂，预计2025年均有新款眼镜产品推出。
此前，有数码博主爆料，小米AI眼镜已获得入网允许。消息称，小米AI眼镜原定于2025年3月至4月发布，现计划提前至2月，与小米15 Ultra同台亮相。
本日，小米集团的卢伟冰预告，他将在2月22日举办一场小米15 Ultra爆料直播。明天就将进入2月下旬，小米AI眼镜会不会在2月发布，值得关注。
华西证券研报显示，泛AI智能眼镜（AI音/视频眼镜+AR眼镜）长期有望对标手机出货。据Statista数据，2023年全球太阳眼镜出货量约8.5亿副，传统眼镜出货量约5.8亿副，合计14.3亿副，而2023年智能手机出货量为11.7亿部。
华西证券进一步表示，展望未来，随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI端侧算力的提升，AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消耗电子终端，未来潜在市场规模巨大。
我们回到市场。
本日，A股三大指数震荡整理。截至收盘，上证指数下跌0.02%，深证成指上涨0.20%，创业板指数下跌0.06%。
沪深两市成交额达到17566亿元，较昨日小幅放量356亿元。沪深京三市共有3377只个股上涨，1842只个股下跌，个股涨跌幅的中位数为上涨0.56%。
昨天达哥提到，最近几天，上证指数在围绕去年10月-12月的高点连线及去年10月-11月的低点连线区间运行。


到本日为止，技术指标方面依然没有更多的信号。后续重点关注上证指数结束上述区间震荡后的方向选择。
板块方面，本日与AI应用有关的板块走强，其中，AI眼镜的涨幅位居概念板块第一位，与机器人有关的PEEK材料、人形机器人、减速器，以及与消耗电子有关的智能穿着、苹果概念、AI手机、AI PC等板块涨幅居前。行业板块方面，元器件板块的涨幅，位居行业涨幅榜第二名。
AI眼镜板块，本日有近20只个股涨停或涨幅凌驾10%。


对于AI眼镜板块，后续可以关注小米AI眼镜进展的催化。由于小米过往产品的成功及拥有众多的“米粉”基础，销量预期容易引发市场的想象。
人形机器人板块本日高举高打。从板块走势来看，去年11月以来，板块指数一连两三日大涨之后，单日上涨的力度会有所减弱，速度也会有所放缓。


上述两个行业都是AI方向的重要应用，接下来达哥再说两个板块。
首先是与消耗电子行业有关的板块，包括元器件、智能穿着、AI手机、AI PC、AI眼镜等，AI产品的推出将推动行业复苏。
从板块指数来看，苹果概念、混合现实、智能穿着这三个板块的指数本日跳空突破，并创下历史新高；无线耳机、AI手机PC这两个板块指数均创下历史新高。


其次是汽车零部件板块。昨天达哥在谈到机器人行业时，重点提到了汽配板块。因为很多汽车零部件类个股，涉及到了自动驾驶、机器人、固态电池行业，这会提升相关公司的业绩预期。
汽车零部件行业指数在2月6日大涨后，横盘整理了8个生意业务日，并于昨天向上突破。


最后是半导体板块。昨天达哥在文章中提到，算力的基础是半导体，且半导体行业已开启复苏的周期。
从半导体板块指数来看，2月6日大涨后，进入横盘震荡。如今，板块指数间隔去年11月的高点、2021年10月阶段底部，均不远。


最后达哥作一个总结：市场如今以震荡为主，并没有出现选择方向的信号，因此以重板块个股为主。
板块方面，关注以人形机器人、AI眼镜等为代表的AI应用，同时关注有AI加持且复苏的消耗电子、元器件、半导体等。在全国两会即将临近的背景下，市场对人工智能行业的政策充满预期，有助于AI行情的发展。
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（张道达）
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来源：https://view.inews.qq.com/k/20250220A080WD00
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