技术面：高盛预测，A股反超港股
有一个哥们神神秘秘的告诉我，一个股市大仙儿算出，周二是A股最高点，问我怎么操作？莫问鬼神苍生事,笑看红尘万里沙。炒股的技术，归根到底是惯性的判断。一旦把握了准确的大盘方向，就不要随便去改动，这既包罗你对趋势判断，也包罗你的策略。我们一直是看好A股和港股的，年初至今一直如此，可有些人就喜好一惊一乍，看到大盘一点风吹草动，就怕的不行。很多散户盯着K线买进卖出，动作过于频繁，结果赚的钱还不够交交易佣金的，你手再快也干不外量化交易的。继续强调一点：如今多头市，上证压力位3500，突破此点会有主升浪。港股已经突破压力位，主升浪开启。
港股是A股的先行指标，已经突破了10月8号高点，惯性比A股强，行情比A股好。只不外，今天高盛似乎吹了个牛皮，说：3个月，只要3个月，A股反超港股。对此，“记录在案”，拭目以待！ 消息面：人形机器人消费场景，何时量产是关键
1、人形机器人量产元年？人形机器人先是在工厂落地，其实是补充之前工业机器人只能完成单一工作的不足。五年后才是家庭，现阶段，其实国内的人形机器人进工厂还有点距离，比如特斯拉和Figure AI其实都有合作工厂。当然，不是说中国人形机器人不行，宇树融了很多钱，未来人形机器人的融资是不愁的，只是，科技这东西，纸上得来终觉浅，得知此事要躬行。我们继续关注机器人供应链，人形机器人何时量产是关键！2、一号文件关注农业新质生产力。短期农业股，尤其是农用机器股会走高，但事实上挺难的，关键是农业设备价格高，而中国农民利润薄。所以，首先照旧要规模化种养，再去数字农业。
3、百济神州市值超过了恒瑞。其实不是恒瑞不行，是百济神州这种资本密集型打法的确非常有效。百济神州的打法很简单，就是先不红利，烧钱搞研发，等新药出来了，红利自然会有。这也侧面说明，医药股投资要换思绪。医药股别盯着净利润看，要盯着研发费用看，烧钱越多，越强。别的，百济神州调入了港股中国企业指数，短期可能股价还会冲高。 4、阿里宣布将投入超3800亿元建设云和AI硬件底子设施。阿里的信心，来自于和苹果公司的合作，的确是个大利好。当然，阿里的定位照旧服务企业，不是在C端打天下。阿里云一直是价格战状态，其实API费用比deepseek还低，所以，未来几年，说不定阿里系要靠阿里云和通义千问了。
5、美国之后，韩越对我国钢铁征收反倾销税，印度加关税，墨西哥也蠢蠢欲动。加关税没什么好怕的，但钢铁股也不靠出口，今年，中国经济主题是：刺激内需。重点关注：中国科技股十大杰出青年1，DeepSeek对中国科技的影响是国运级别的！掀开的是一场中国科技的代价重估。开启的本轮AI+的牛市可以类比2012-2015年的互联网+，这是改变投资者命运的盛宴。中国科技股十杰：阿里，腾讯，小米，中芯/地平线，中兴，京东，美团，快手/哔哩哔哩，小鹏/抱负，联想。2，智能汽车：今年是汽车智能化的大年，比亚迪说智能平权。但智能化的一线车企是蔚小理和华为，小米已经追赶上来，他们才是智能化的前锋。比亚迪是二线龙头，智能化是大方向，推荐关注智能汽车产业链：小鹏、抱负、比亚迪、小米集团，地平线、黑芝麻智能，知行汽车，德赛西威、保隆科技、拓普集团、伯特利、中鼎股份等。
3，A和H股CXO板块大跌，特别是药明康德大跌原因关于《America Frist Investment Policy》， 瑞银策略James给出了一个点评：政策的4个关键内容：1.限制中国企业在关键底子设施、技术、数据的投资；2.限制美国养老金和捐赠基金在中国科技领域的投资；3.可能取消中国最惠国待遇；4.审查VIE财务标准。重要影响：对于港股和ADR人工智能相干股票短期有下行风险，包罗外资仓位高的互联网、数据中心、CRO等。外方分析师观点仅供参考，不做投资依据。个人理解，主营业务在国内的互联网科技公司不受此事影响。4，固生堂大涨8%，为何医院端积极引入DeepSeek大模型？我们认为基于:1)明白的政策支持。24年11月国家卫健委等部门即发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，支持AI在医疗服务等84个领域的应用，其中提供医院接入AI的政策引导及方向;2)院内海量数据本身提供了AI医疗的泥土。电子病历、影像数据、诊断结果等均为AI模型的训练提供了丰富的素材，从而驱动更高诊断准确率的生成;3)自身降本增效诉求的驱动。更高的诊断效率及优化的后台管理有望带来收入提振和人员成本节约;4)下游患者对于优质医生资源的需求。AI有望通过复制头部医院优质医生的诊疗路径，长期提升对于下层患者的可及性。AI从哪些环节有望提升医院效率?:1)患者服务环节。例如智能导诊及预问诊系统，实现分诊加快病人就诊速率;2)临床诊断及处方环节。AI有望在医学影像病理分析、设计个性化治疗方案、手术辅助、智能书写病例等环节全方位优化诊疗准确度;3)后台管理环节。运营部分有望智能化调配床位、维护设备，做好立链采购盘点工作;4)院外长期病程管理。入有助于后期病患随访，加大病患监测半佺。
以下标的通过接入deepseek或合作其他AI平台潜在获益:固生堂(AI手段复制优质中医名医资源)、国际医学(牵手阿里合作“新医疗”，优化聪明医院管理)、美年健康(AllinAl战略，“糖豆”“健康小美”等轮番登场)、爱尔眼科(前期与科大讯飞合作，近期数字人发布)、通策医疗(依托和仁科技拥抱AI，和仁的MindHub率先支持DeepSeek-R1)、华厦眼科(启动“华厦数智长城”计划，升级上线华厦互联网医院等)、新里程(“训练+开发”，强化AI在精准影像定位和诊疗中的作、盈康生命(覆盖AI四类方案，打造智能交台)、海吉亚(AI影像早有结构，加深诊断/服务等技术迁越)等。吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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