华山论剑｜104%关税大棒砸下！中国汽车业的“生死突围战”

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用女性视角做有温度的汽车新闻
作者｜老叮当
编辑 | 李昊飞
出品 | 华山论剑V（iauto-ilife）


当特朗普政府的"关税大棒"在4月2日悍然落下时，全球汽车产业版图正在发生剧烈震颤。25%的进口汽车关税叠加此前对华54%的复合税率，如同一场经济“核爆”，将奔驰、丰田等跨国巨头的北美战略炸得粉碎。
而4月9日宣布的104%对华追加关税，更是将这场商业战推向史无前例的烈度，商业体系骤然陷入“冰河期”。




连锁反应已经出现。连日来，中方11箭齐发，国务院关税税则委员会、商务部、海关总署接连发布多项对美反制措施，包括对原产于美国的所有进口商品加征34%关税、在世贸组织争端解决机制下起诉美方相关做法、将多家美国实体列入出口管制管控名单、对中重稀土相关物项实行出口管制、暂停6家美企输华资质等。





这也成为自上世纪30年代以来，全球范围内最恶劣的商业战，不但极大粉碎了世界商业体系和全球供应链，全球经济秩序也面临重构。


而对于生而全球的汽车行业而言，受到的粉碎性影响会更大，也会在很大程度上对全球汽车业进行重新洗牌。


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中国汽车产业无法幸免，
如何从"做大"到"做强"？


尽管西欧市场不停是中国车企的“星辰大海”，但直至目前，中国对美整车出口占比不足2%，远低于德国（20%）、日本（35%）和韩国（40%）。

从这个意义上说，中国汽车产业并不是首当其冲的受害者，但作为全球化的一环，其受到的影响也不可小觑。
因此周一开盘后，A股汽车整车及零部件板块暴跌，比亚迪、长安汽车、长城汽车等龙头企业跌停，港股新能源车企如小鹏、抱负、蔚来等车企也出现大跌，固然，美股市场入特斯拉、福特、通用等跌幅也迫近3%-7%。


最受伤的还是对美国市场依赖较重的西欧和日韩车企。对此，捷豹路虎、奥迪已经宣布暂停向美国出口英国制造的汽车一个月，并探讨如何减轻关税对本钱的影响；法拉利宣布部分车型涨价10%；Stellantis宣布暂时解雇900名美国员工。





其次，股价带来的连锁反应，其实是投资者的资产缩水，这将直接消费者的购买热情，有机构预测，关税大战将影响到国内GDP增速5%目标中的至少0.6-1个百分点。


第三，在出口方面，尽管中国车企对美国的整车出口量不大，但考虑到中国对美出口汽车零部件占出口总额13.5%，涵盖电池管理体系、电机控制器等高附加值产品。一旦关税叠加美国对关键零部件的梯次加税，势必将导致供应链价格紊乱，继而削弱中国企业的本钱优势。


关税大棒砸下后，宁德时代、均胜电子等零部件龙头市值大幅蒸发，墨西哥变速箱、德国传感器与中国电机的组合式供应网络被关税壁垒割裂，跨国车企被迫启动供应链重组。



总体而言，美国关税政策对中国汽车股价的打击主要体现在零部件板块，但中国车企通过技术优势、供应链韧性及市场多元化策略，依然能展现出较强的抗风险能力。


特殊是宁德时代CTP电池、华为ADS智驾等关键技术，正使中国从"供应链依附者"转变为"标准制定者"。正如商务部发言人所说："美方关税大棒挥向的是全球产业链，但中国汽车业早已不是30年前‘市场换技术’的追随者。"


未来，全球汽车产业格局的重构将更依赖创新与开放互助，而中国在新能源领域的领先地位或将成为破局关键。同时，需要进一步在车规级芯片、线控底盘等"卡脖子"领域实现突破。


这是国运之战。既然是国运之战，那么，就只能押注中国国运，自立自强，别无他路。




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全球商业战局势下，
中国品牌应从"价格战"到"价值战"


如何应对这场关税战争带来的负面影响，成为了全球汽车企业当前最紧要的事情，既要抵御短期的商业打击，更要谋划长期的破局之道。


在市场全球化的局势所趋下，美国市场对中国车企关上大门已成定局，这势必将影响中国车企的外洋布局，那么车企就需要重新审视业务格局——起首是对内，加大智能化和电动化的投入以持续激活内地市场；其实是对外，考虑美国对全球无差别的商业攻击，全球局势并不稳定，所以出口的步子不要太大，可以通过墨西哥、巴西等新兴市场侧面扩大出口版图。





究竟上，新能源汽车渗出率突破50%的国内市场仍是“压舱石”，在合资车企被关税商业影响的大配景下，长安、吉利等企业正通过智能化升级激活下沉市场，蔚来“换电联盟”、小鹏“AI智驾”、华为的鸿蒙座舱等差别化竞争元素也将持续开释消费潜力。


其次，零和博弈下，“全产业链本土化”既不经济也不现实，为了最大成大程度保障供应链的稳定性，中国车企需构建更具弹性的全球网络，区域化生产+多元化采购成为必选项。现代汽车在美投资210亿美元建厂、本田与丰田联合开发北美电池供应链，均为中国提供镜鉴。


以此为参照，中国企业可依托RCEP与“一带一路”，在东南亚布局电池材料基地，在欧洲设立研发中心，形成“东方研发、全球制造”的新生态。





值得注意的是，因为供应链受挫严重，反内卷越发势在必行。


在3月29日的电动汽车百人会论坛上，工信部、发改委、国资委三部委相关人士就接连发声，直指当前汽车行业内卷严重，增收不增利征象突出，产业布局不合理，闲置产能退出的机制有待完善。


工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌直言：“将综合整治‘内卷式’竞争。”国家发展改革委副主任郑备指出，发改委将健全退出机制，引导资源向高效企业集中。国务院国资委副主任苟坪则要求央企带头摒弃低水平竞争，转向技术、品质和服务比拼。





在这背后，是包括无序价格战在内的各种内卷问题，已经严重影响产业的健康发展。数据显示，2024年全国汽车行业利润同比下滑8%，利润率仅为4.3%，远低于全国工业企业均匀水平；超八成汽车经销商遭遇价格倒挂，六成倒挂幅度超过15%。


可以预见，政府干预下，内卷的情况将得到有效的控制。


“
结语

所有不能杀死我们的关税"大棒"，终将让中国汽车业长出更坚硬的"铠甲"。



回望汽车工业史，每一次商业保护主义的抬头，都催生了新的产业王者：1981年，日本车企在美“自愿出口限制”下被迫转型，反而催生了精益生产革命；2008年金融危机后，现代汽车借势成为全球TOP5；2009年，德国汽车业在金融危机后通过“工业4.0”实现涅槃重生。


今天，104%的关税壁垒，正在倒逼中国汽车业完成从"规模神话"到"质量革命"的惊险一跃——关税战短期是压力，长期却是产业进化的催化剂。



在国运的十字路口，中国汽车需要的不是悲情，而是凤凰涅槃的勇气。毕竟，大国的产业崛起，从来都是在危机中完成的成人礼。而中国汽车，正以“技术普惠”与“互助共赢”为笔墨，在此中书写浓墨重彩的一页。



来源：https://view.inews.qq.com/k/20250409A09CPJ00
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