一文透视台积电大涨价背后的五大原因：芯片“恋人们”怎样接招？

灵芝书店 · 发表于 2021-8-30 07:54:18|来自：中国浙江湖州

不“涨”则已，一“涨”惊人。
纵然同业联电、中芯国际、格芯 GlobalFoundries 的代工代价已经上涨好几轮，台积电不停维持着 “佛光” 普照的姿态，坚持不对客户涨价。
不外，基于举世大环境 “万物皆涨” 的现实压力，以及台积电必须要好好“整治”一些口袋里明明没筹码、没订单，还要在牌桌上口头加单的 IC 设计客户，利用这次的涨价，遏止他们四处重复乱下单的“歪风”。

日前，台积电首度无差别式的告知 IC 设计客户：将全面调涨晶圆代工报价，以 16/12nm 为分界限，16/12nm 以上（含12nm）的成熟制程报价调涨 15～20%，先辈制程报价上调 7％～8%。
台积电寻常和 IC 设计 “情人们” 谈恋爱总是老实的、温和的，发于情且止于理。
就像是很久没有陷入热恋的情人，日子过得平顺，一时之间不知道怎么开口要“情人节礼物”。这次突然被多项因素刺激（毛利率压力、顿失代价主导权地位）的台积电，一改温文儒雅的情人形象，“下手猛烈” 把28nm/16nm/12nm 等成熟制程工艺的报价一口吻上涨 20%。
当天，不少 IC 设计 “情人们” 都被吓得花容失色，过了好一会儿才回过神来！
对于这次涨价的幅度，以及开始实行的时间，业界有很多不同说法。有些人说年底开始调涨，也有些人说立即涨价。
据了解，台积电针对不同订单体量的客户，涨价的幅度都不一样; 再者，纵然是同一家公司，不同制程的技术的涨价幅度也不一样，且每个制程的涨价时间点更不尽相同。
有 IC 设计业者对《问芯Voice》反应，事前完全没有沟通，这样的涨价幅度太粗暴了。而且，虽然多数制程是年底才涨价，但有些已经进入体系的制程产品订单，也要立即被涨价，完全没有缓冲期可言。
但也有 IC 设计客户反应很寂静，他们对《问芯Voice》表示，台积电这一波代价确实都比较温和，联电都照三餐涨价了，以台积电的产业地位也该调涨。更紧张的是，盼望藉由这次涨价能吓退那些根本没有那么多需求，只是乱重复下单的公司。 “我们真的有很庞大的需求，也乐意付比较高的代价确保产能无虑。对于涨价，我们没意见，只要给足产能就好！”
日前，三星副会长李在镕在出狱后立即宣布逾 2000 亿美元史诗级的投资计划，且 60% 投资都以半导体为主。再者，三星也不停有在美国设立新晶圆厂的计划。
业者开玩笑说，这次台积电的涨价就当是举世 IC 设计客户“集资”，让台积电有充足的银弹去和三星好好的较量一场，以是不管怎么样，这次涨价都要“买单”啦！

这一波芯片短缺严峻程度确实是十年稀有，每一个芯片行业的参与者，天天都在见证新历史，甚至携手改写着历史。
台积电之前都站在服务客户立场，纵然竞争同业已经涨价好几轮，对于是否该跟进涨价，仍有很多思量，末了拍板定案，且是大手笔的上调报价，这背后有五大缘故原由：
第一，来岁产能吃紧态势无需有一丝怀疑
近期手机、PC、TV 等终端需求转弱的态势，让很多客户认为这一波芯片缺货潮将近纾解了，甚至开始抱怨起整个产业链利用涨价转移成本的借口，实在是在赚超额利润。
不外，如今连台积电都喊涨，代表之前怀疑需求转弱，而拒绝被涨价的声浪都将找不到立足点。
这时的联电、中芯国际等同业生理应该是暗自窃喜，想说再涨下去都将近压不住客户的反弹声浪。刚好，这时台积电出马定调代价大涨，代工同业可以安心继续涨价，至少再涨个两季度没题目。
第二，地缘政治风险下的举世设厂策略导致投资巨大，必须确保股东权益报酬
海外设厂确实会使得成本大幅变高，更何况台积电这次在多个海外据点几乎是同一时扩新厂，压力绝对不小。
但基于地缘政治风险，海外设厂是一条无法回头的门路。因此，为了确保股东权益报酬率，调涨晶圆代工代价势在必行。
第三，藉由涨价筛选出真正的需求，吓退重复下单、四处乱下单的 “非优质客户”
这一点会是台积电这次涨价非常主要的目标之一。如今举世重复下单题目太严峻，芯片产业的供需失衡，甚至让很多产品已经有很长的时间陷入是非料题目。
很多客户担心疫情、中美关系等风险会影响到供货状况，因此四处在多个晶圆厂投单，明明手上真实需求没有这么多，但偏偏要找 2 ～ 3 家代工厂买保险。
万一哪一天终端需求大反转，但因为重复下单而粉饰了需求反转的真实情况。末了掀盖时，会让整个供需体系瓦解，台积电自然也会受伤。
再来，不停默许所有客户都这样四处重复下单，会导致一些真正运营非常有潜力的优质客户，反而没有足够的产能增援，扼杀了科技产业的创新力量。
这些思量下，台积电身为举世晶圆代工老大哥，有必要出来 “端正视听”，利用这一次的涨价时机，吓退那些口袋没筹码，但仍留在牌桌上口头加单装大佬的人。再者，台积电看到客户在涨价后的下单状况，也利于来岁的产能配置计划。
第四，举世通膨压力锅爆发
举世万物皆涨格局已定调，半导体质料、设备都在涨价。
有时候为了要确保机台的到货时间，或是插队抢机台，甚至有些是非脚机台也会影响到扩产和运行服从，需要付出更高的代价来确保机台供货。
这些都会反映在成本上，包括举世盖厂、新厂折旧、质料设备涨价而垫高成本，都让台积电没有理由不涨代工价。
第五，渐渐拿回晶圆代工产业的代价主导权
过去台积电的代工报价都高于同业 20%，这一波是同业拼命涨价，台积电纹风不动，渐渐让出代价主导权的地位，这不但是里子题目，还攸关面子。
台积电这一次大涨价策略撼动了举世科技产业版图，业界最关心的是，终极涨价成本能否转嫁到卑鄙业者，而通报到终端产品上？
试想，消费者会买单更贵的电子产品吗？还是会因此导致整个终端需求被压抑？
日前传出苹果 iPhone 13 将因为台积电调涨代工代价而涨价，这点未能证明，但 iPhone 不停变贵是确实的。
将来被涨价的 IC 设计业者能否把晶圆代工涨价的成本一层层转嫁出去，要看自身的产品竞争实力和所拥有的技术条理。
这一次台积电的无差别大涨价，非常考验 IC 设计业者的生存强度，也象征游戏规则的重新被翻转。有能力者自然能在浊世中找到生存之道，台积电也是在暗示：口袋根本没有真实订单者，请立即脱离牌桌，不要再来闹了！