华为被禁一周年：断臂、补漏、寻出路

崖余

作者｜齐子概
编辑｜赵元
今天，是美国对华为的“9·15”禁令正式见效一周年。
在已往的一年，包括台积电、高通、三星等在内的第三方芯片供应商，被要求克制向华为供货。
现在一年已往，禁令对华为已经产生了严重影响。
消耗者业务首当其冲，上半年营收同比降落了46.95%，在团体营收中的占比从56.34%降至42.35%。同时，华为本年上半年的团体销售收入，同比降落了29.43%。
去年，华为手机出货量一度登上全球第一的宝座，但到了本年，在轮值董事长徐直军口中，华为将来五年的战略目标，成了“活下来，有质量地活下来。”
已往几年，任正非偏爱一张在二战中受到重创的飞机照，并多次拿来比喻华为。在他的描述里，华为现在的环境是“一边飞一边修飞机”。
芯片断供这一年，静态的结果是，华为手机业务跌落谷底，拖累多项策划数据。动态的变革是，华为正在尽力舔舐伤口。
已往一年，从出售光彩到加重产业投资、从逆潮流发4G手机到加速鸿蒙落地、从华为云到汽车业务，夹杂着被动妥协与自动求变，华为正在寻找新的出路。
01断臂：为什么要弃光彩？
在华为手机体系中，光彩自2013年诞生以来，负担的就是中低端市场的补充作用，依托互联网打法，尽可能辐射足够大的市场、覆盖足够多的用户。
任正非2017年在俄罗斯代表处的一次谈话中提到，“华为和光彩两个品牌，一高一低，光彩品牌封住喜马拉雅山的山脚，防止别人打上来，华为品牌就可以在山顶多采几朵雪莲。”在任正非眼里，“用低端产物保卫高端产物多一些红利，很紧张。”
已往几年，光彩子品牌在国内手机市场的话语权不断扩大，在华为消耗者业务中也不占据愈发紧张的位置。
2017年1至11月，光彩在中国市场的出货量到达4968万台，成为中国互联网手机份额第一。接下来几年，在全球范围内，光彩每年为华为贡献30%左右出货量。

当时的总裁赵明，对光彩的将来布满了信心，去年初的内部信中，他称光彩2020年要冲击中国市场智能手机第二。
但他没想到，接二连三的制裁，让华为手机业务走向绝境，末了光彩也不得不落得被出售的下场。
将光彩剥离是当时最好的选择：光彩得以走出芯片供应困局，而在有限的麒麟芯片存量下，华为手机业务的生命周期也得以延伸，为华为赢得更多的准备时间。
当下的华为，也早已无暇顾及市场份额、利润等数据，首要的目的，就是让华为的手机业务活下去。
求生的本能，让华为手机学会了妥协。前段时间的P50系列发布会上，华为全系手机产物被迫拿出逆潮流的4G版本，为补足供货，还使用了高通骁龙的4G芯片。
发布会现场，余承东坦言，“因为这两年多美国的四轮制裁，我们的5G芯片现在只能当4G用。”
回到2018年6月，美国制裁的火还未烧到消耗者业务，余承东在一次分享会上信心满满，“我们始终坚信，将来3到5年，华为不仅是全球市场洗牌期能存活下来的2到3家手机厂商之一，也是将来中国手机市场洗牌期能活下来的极少数主流厂商之一，而且会活得越来越好。”
他还以为，2018年是华为消耗者业务走向崛起之路的元年。
但没想到的是，接下来的几年里，华为消耗者业务短暂迈上高峰，又迅速从高峰跌落，活下去，成了最核心的诉求。
02补漏洞：从抢运芯片到鸿蒙落地
在美国商务部正式将华为列入“实体名单”的第二天凌晨，华为海思半导体总裁何庭波发布了一封全员内部信说，华为早些年就做出了极限生存的假设，预计有一天，全部美国的先辈芯片和技术将不可获得，于是“数千海思儿女，走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造‘备胎’。”
何庭波称，华为过往打造的备胎，在一夜之间全部转正。
《财经》援引行业人士消息称，华为在前一年已经明显加大零部件入口，储备预计能支撑华为一到两年正常运转，随后华为海思基本能顶上。
但问题在于，华为海思强于芯片计划，芯片制造赖于台积电等芯片代工厂。
8月份美国的限定再度升级，全面克制华为向第三方采购芯片。华为外购元器件、芯片的出路由此被堵死。
华为被打到了七寸。
接下来的一年里，禁令毫无缓和迹象、芯片存量越来越少，华为只能一步一步，尝试补上漏洞。
有媒体报道，去光阴为海思包了一架货运专机前往中国台湾，将麒麟和其他相干芯片在9月14日之前运回大陆。
也有消息称，为了赶在9·15之前交货，一些芯片供应商乃至同意交付半成品或未颠末测试或组装的晶圆。
这是一场速率战。对华为来说，只有赶在禁令见效前，用更快的速率囤积起足够多的粮草，才能赢得更多的缓冲时间。
另一方面，在已往的一年中，华为正在加大在半导体产业链的投资结构力度。
《财经》援引多位知情人士消息，华为将在武汉建立第一座晶圆厂，而支撑着华为加速驶入芯片制造产业的，正是其通过旗下哈勃投资所建立的半导体产业版图。
有靠近哈勃投资的投资人称，相比挣钱，哈勃投资更看重供应链可控。现在，哈勃已有的投资涉及半导体产业链的各个环节，包括IC计划、EDA、封装测试、装备、质料等。
我们看到，已往的一年里，从抢运芯片、产业投资到鸿蒙落地，华为在“补漏洞”这件事上，不绝在加速。
关于鸿蒙，前几天举行的“华为智慧办公新品”发布会上，余承东宣称鸿蒙体系2.0升级用户数突破1亿。
任正非此前体现，鸿蒙本身并不是为了手机，而是为了物联网，好比自动驾驶、工业自动化等，他提到，利用体系最关键的是建立生态。
鸿蒙的推进，实际上也是一场关乎时间与将来的战役。

华为消耗者BG软件部总裁王成录此前体现，鸿蒙年底的目标是到达16%的市占率，“16%的市场占有量是一个分水岭，超过16%的生态基本就成功了，生态繁荣的分水岭这道坎，肯定要跨已往。”
留给华为的时间并不算多，手机至今仍旧是万物互联的核心入口，手机业务增长近乎停滞的局面下，鸿蒙的市场占有率，更多依赖市场保有的存量终端产物，而华为现在依托存量产物构筑的鸿蒙生态，不可避免地面临着用户的流失危急。
这也是为什么，华为手机现在甘心搭载逆潮流的4G芯片，也要保留生命力的重要缘故原由。
对华为消耗者业务而言，短期内，鸿蒙是救命稻草，长期来看，则是华为战略转型的出发点，但短期内的成绩是否快意，决定着鸿蒙将来的想象力是否够大。
03找出路：云与汽车
手机业务的衰落，对华为而言险些是一场无法防守的战役。因为它的对手既不是本身，也不是友商。
在地缘政治和技术封锁的双重困局下，禁令不松绑、芯片制造问题不解决，华为手机业务便会不绝陷入困局。
这意味着，在将来比较长的一段时间里，一度为华为带来超五成营收的消耗者业务，很难再出现质的转变。
华为需要找到新的出路。已往的一年里，任正非已经给出了答案：华为云和汽车业务。
华为云业务自2017年重回战略高位，任正非厥后多次提及，华为云要做客户合作伙伴的“黑地皮”。
自2017年至今，华为云历经多轮调解。比较紧张的几个节点是：
2017年建立CLoud BU、去年1月份华为建立Cloud&AI BG，是华为内部第四大业务集团、以及本年1月，余承东兼任华为Cloud&AI BG总裁。
被任命不久之后，余承东在一封发给部门员工的公开信中写道，“华为云要做天下第一。”
不过不久之后，云与计算BG被取消，华为云回归到BU模式，原服务器、存储等划归为ICT产物解决方案部门，简单来说就是云BU更加独立。徐直军任董事长，余承东任CEO，华为消耗者云服务总裁张安全任总裁。
对这轮调解，外界抱有争议，以为华为云被降级，重回2017，乃至传出了华为云可能独立分拆上市或出售的声音。
徐直军厥后回应，华为对云与计算BG的组织和干部进行的调解，是因为华为以为云的核心是软件，盼望以此强化软件方面的组织，使得它和硬件解藕。
也有声音以为，频繁的组织架构调解之下，任正非对华为云的态度开始发生变革。本年3月的财报会上，云与计算BG是四大BG中唯一没有公开营收的部门。
据IDC数据，本年一季度，在中国公有云IaaS+PaaS市场，阿里云占据40%的市场份额，腾讯云、华为云分列二、三，市场份额均为11%。

华为的优势在于政务云，2020年，华为在政务云基础设施范畴的市场份额为32%。2020年，我国政务云基础设施市场总规模为270亿元。
与华为云历经多轮调解不同，华为在汽车业务上更显果断，器重程度也不绝在上升。
5月，余承东担当新增的智能汽车解决方案BU CEO，再到7月，原华为消耗者BG首席技术官卞红林担当CTO。
华为明显在加大汽车业务与消耗者业务之间的关联，去年底，有媒体称，华为将消耗者BG与智能汽车解决方案BU整合，由余承东统领管辖。

如许一来，华为在汽车业务上的战略发生转变：华为不仅想帮车企造好车，也想帮车企卖出更多的车。
本年4月，华为正式公布了卖车的消息，公布将在线上旗舰店和部分线下旗舰店卖车。有媒体报道，消耗者业务内部对卖车非常器重，很多原本手机业务线的人都调了已往。
对于华为走上“卖车”之路，余承东坦言，“多次制裁后，华为手机业务受到影响，思来想去，决定卖车，可以弥补手机业务销量受到影响，造成的利润下滑问题。”
也就是说，华为汽车销售业务被正式推向了台前，负担起了华为当前商业变现的任务。
事实上，无论是华为云还是汽车业务，都是大投入，但现阶段又很难为华为带来稳定持续的营收。使用手机业务建立起来的线上线下完备的销售渠道及网络来卖车，顺理成章。
但这只是权宜之计，在将来卖车是否能支撑华为这艘大船继续走下去，现在并欠好说。
04结语
2000年，华为高歌猛进之时，任正非写下了闻名的《华为的冬天》。
在这篇文章中，任正非提到，“十年来我每天思索的都是失败，对成功视而不见，也没有什么荣誉感、自豪感，而是危急感。”
到今天，这场由手机业务引发的风暴，正在考验着华为这艘巨轮。
短板能不能补上来、汽车业务会不会成为新的增长极、华为云能不能顶上，以及钱够不敷花、能不能撑到柳暗花明那一天，都欠好说。
已往的一年里，华为或被动收缩、或自动求变，核心是为了生存。
不过，华为2020年的研发付出到达1418.93亿元，占收入比重到达15.9%。年末，华为的研发职员继续增长至10.5万人，占公司总人数的53.4%。
当华为变成一家研发职员占比过半的企业，似乎阐明白一点：华为想打的，是一场长期战。
只是在这场长期战中，华为仍旧面临着资金短缺、行业竞争等多重挑衅，在将来，有质量的活下去，依然是它最紧张的命题。

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芯片还是命脉啊，华为加油