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随着新能源汽车市场渗透率迫近20%，后市场端的竞争逐渐加剧。日前宁德时代与中国人民保险签署了战略协议，筹划在行业标准订定、新能源汽车保险业务、渠道和职员共享、大数据等方面开展深入合作。
实际上，新能源车险这一新兴的蓝海市场正在吸引新能源汽车产业链上的诸多企业结构，除了电池厂商欲入局新能源车险市场，新能源车企也早已对新能源车险市场有所行动，包括广汽团体成立众诚汽车保险公司、小鹏汽车成立广州小鹏汽车保险代理有限公司，吉祥控股入股合众财险等等。
《中国经营报》记者咨询包括太平洋保险、众诚保险等保险商了解新能源车险情况，多名销售职员向记者表示，目前新能源车险大多相沿燃油车险的条款和费率，但相同条件下的新能源车保费普遍较燃油车保费更高，尤其是当前受缺芯潮、动力电池涨价等影响车价，新能源车保费也随之有所上涨。
据悉，当前新能源车险需按补贴前售价投保，但目前行业内暂无对三电体系、充电桩等特别事故的理赔条款，且“高保低赔”的现象屡见不鲜，而各保险公司的保费扣头不一，究竟上，当前新能源车险市场的红利不但限于保费收入，更多地来自主机厂或电池厂对自身主营业务附加价值的延伸，且下游端的4S店也能获得车险业务的返点提成。
但如何划定因电池自燃或充电自燃等理赔标准、车电分离模式下的理赔标准等仍需要主机厂、电池厂、保险商等利益多方共同探讨。同时，行业也连续关注着新能源车险的动态。最新消息显示，银保监会相干负责人表示将适时推出新能源汽车保险。
新能源车险市场竞争加剧
作为汽车产业的后市场，万亿规模的车险市场一直是行业关注的焦点。随着近年来新能源汽车渗透率不断加大，新能源车险市场的规模也随之扩大，与此同时，新能源车险市场的入局者开始出现了主机厂、电池厂等新面貌。
日前，特斯拉CEO马斯克在德克萨斯州工厂举行的2021年股东大会上宣布，特斯拉将进军车险服务。早在去年，马斯克已展暴露对新能源车险极大的爱好，其曾表示，保险将成为特斯拉的主要产品，保险业务价值将占到整车业务价值的30%到40%。基于此，特斯拉已于2020年8月在国内成立了特斯拉保险经纪有限公司，注册资金约5000万元，专注于保险业务。
除了特斯拉，国内造车新权势的小鹏也不甘落伍。2018年，小鹏汽车已与太平洋保险签署了战略合作协议，彼时，太平洋产险总经理盛亚峰表示，针对小鹏汽车的智能网联及自动驾驶功能，太平洋产险探索智能汽车车险的创新产品与服务，实现多场景线上自动理赔功能，为小鹏汽车用户打造一键式的保险服务。
随后，小鹏汽车连续与安盛保险、中国人保和安全产险进行合作，并成立了旗下全资子公司广州小鹏汽车保险代理有限公司。
造车新权势对新能源车险开展结构的同时，传统车企也趁势入局。2011年，广汽团体连合粤财信托、粤科风投、广州长隆等股东共同出资成立了众诚保险，目前，广汽系持股比例约53.55%。
但想在车险市场站稳脚跟并非易事。依据众诚保险披露的年报，在众诚保险成立后的七年时间里，该司一直处于亏损的状态，总亏损累计凌驾5亿元。直至2018年，众诚保险才初次实现扭亏为盈，但根据该司2018年报显示，其主营业务车险营收占比高达92.03%，而车险承保利润却仍亏损约2677.6万元。据记者统计，该司成立8年，车险承保利润亏损累计已超8亿元。
2018年开始，新能源汽车市场迈入快速发展的阶段，众诚保险已连续实现红利。据该司2021半年报显示，其归母净利润到达5898.2万元。而在半年报中，众诚保险在公司关键资源中提及，公司经营发展与汽车产业紧密联合，广汽团体汽车产业链为公司发展提供了丰富的资源，此中就包括借助广汽新能源汽车技术数据研发新能源汽车专属保险。
此外，上汽团体、上汽通用和上汽大众于2011年共同组建成立了上汽保险，吉祥控股也于2021年正式入股了合众财险。主机厂争相入局的同时，新兴的新能源车险市场痛点也开始逐渐暴露。
层出不穷的痛点
新能源车企入局车险市场的背后，该市场的理赔现状与当前相沿燃油车险之间的抵牾点愈发突出。当前，新能源车险仍相沿此前燃油车险。有汽车保险销售告诉记者，新能源车险是近年来逐渐兴起的新领域，碍于保险公司自身数据和履历积聚限制等原因，保险公司对三电体系的风险研判并不精准，从而造成对新能源车险定价偏高，故新能源车险收取的费用相较同级别燃油车更高。
尤其目前随着动力电池原质料上涨，新能源车售价也有所提高，而新能源车险当前的定价关键因素便是车价。公开数据显示，新能源汽车单均保费高出非新能源汽车21%。
除了单均保费更高的痛点外，当前相沿燃油车险的新能源车险并未将三电体系纳入理赔范围中。这也就导致了车辆若因外网故障、充电自燃或电池自燃等情况发生事故时索赔难。有新能源车企售后员工告诉记者，若车辆因上述原因申请理赔，一般情况下保险公司会给予肯定的赔偿，但前提是车险条约中有相干事故理赔条款。
此外，此前备受关注的燃油车险中的渡水险，也颇令新能源车主不满。据悉，渡水险主要针对车辆发动机的附加险。但当电池因长时间浸泡水中导致无法正常利用时，车主基于渡水险向保险公司索赔或将遭到拒绝。
据悉，在纯电动汽车中，三电体系即电池、电控及电机电控的成本总和约占全车成本的60%以上。有新能源车主向记者表示：“若电池包发生故障无法利用，车主往往只能选择前往4S店维修，一般的汽修店尚不具备维修电池的本事。但电池维修费用动辄上千元，更换电池整包费用则需过万。且如果人为事故，并不属于质保范围，而理赔条款若无特别注明，车主需自行承担费用。”
最新消息显示，10月锂电主材代价连续上行，三元811电池代价每吨27.2万元，环比涨幅8%；磷酸铁锂代价涨至8.7万元/吨，环比涨幅为9%。包括比亚迪电池、天能锂电、鹏辉能源等电池厂商已连续宣布涨价，当前磷酸铁锂度电成本为705元，若以60度电的新能源车型测算，该车辆的磷酸铁锂电池包需凌驾4万元。
专属车险政策将出台
当前，在车电分离的模式下，新能源车险也仍处于探索期。日前，电池厂商宁德时代与中国人保签署了战略协议，将在行业标准订定、新能源汽车保险业务、大数据等方面开展合作。此前，宁德时代已与蔚来汽车、哪吒汽车、福田智蓝新能源等主机厂就换电业务开展合作。
汽车分析师张翔表示，此次入局新能源车险，宁德时代将利用自身上风对车电分离模式下的电池保险标准提供行业意见。这对未被纳入理赔范围的三电体系给保险商造成的研判风险有所鉴戒。
宁德时代内部人士告诉记者，“与中国人保合作后，凡是搭载宁德时代电池的车型均可享受肯定的保险扣头，但目前该优惠政策仅限于中国人保。”
当前，痛点不断暴露的新能源车险已然引起行业注意。8月，中国保险行业协会发布了《中国保险行业协会新能源汽车贸易保险专属条款（2021版征求意见稿）》（以下简称《新能源车险专属条款》）和《中国保险行业协会新能源汽车驾乘职员意外伤害保险树模条款（2021版行业征求意见稿）》。
此中《新能源车险专属条款》明确提及新能源车自燃、三电体系损坏等风险，且附加了外部电网故障损失险、自用充电桩损失保险、智能辅助驾驶软件损失补偿险等六大新能源车特有的附加险。
此外，在2021年三季度银行业保险业数据信息暨羁系重点工作有关情况发布会上，银保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，下一步，银保监会将巩固好车险改革的结果，同时适时推出新能源汽车保险，不断提高车险的服务实效。 |
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